投资人理财习惯与服务质量调查问卷

您好！本次调查旨在了解投资人的理财习惯以及对现有理财服务的评价，问卷结果仅用于行业研究分析，我们将严格保护您的个人信息，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄阶段是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的可投资资产总规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万-1000万元

1000万元以上

Q3:您的投资年限大概是

少于1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您目前持有哪些类型的投资产品

银行存款/理财

股票

基金

债券

保险

黄金/贵金属

房地产

虚拟货币

私募/股权产品

其他

Q5:您平均多久调整一次自己的投资组合

每周至少一次

每月1-2次

每季度1-2次

半年一次

一年及以上调整一次

Q6:您能接受的最大单年度投资亏损比例是

0%（不能接受任何亏损）

0%-5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q7:您通常通过哪些渠道获取投资信息

银行/券商客户经理

官方财经媒体

自媒体/社交平台（抖音/小红书/微信等）

朋友/家人推荐

专业投资顾问

其他

Q8:您做投资决策主要依赖于

自己研究分析

专业投资人员的建议

身边熟人的推荐

跟随市场热点跟风投资

不清楚，随机决策

Q9:您日常使用最多的投资理财服务渠道是

线下银行网点

线下券商营业部

互联网理财平台

独立理财工作室

私募/基金公司直接服务

Q10:请您对当前使用的投资理财服务的客户经理专业度打分（1分非常不专业，5分非常专业）

分数

标签

Q11:请您对当前投资理财机构的响应速度打分（1分非常慢，5分非常快）

分数

标签

Q12:请您对当前投资理财机构提供的产品/服务匹配度打分（1分完全不匹配，5分非常匹配）

分数

标签

Q13:请您对当前投资理财机构的信息透明度打分（1分非常不透明，5分非常透明）

分数

标签

Q14:请您对当前投资理财机构的风险提示充分度打分（1分完全不提示，5分提示非常充分）

分数

标签

Q15:您是否遇到过投资理财服务人员隐瞒产品风险的情况

经常遇到

偶尔遇到

从未遇到

没注意过

Q16:您是否遇到过投资理财服务人员推销您不需要的产品的情况

经常遇到

偶尔遇到

从未遇到

Q17:您认为投资理财服务最应该改进的方面是

提升服务人员专业能力

降低服务收费

增加产品种类

提升信息透明度

优化服务响应速度

加强客户隐私保护

其他

Q18:您是否愿意为专业的一对一投资理财咨询服务付费

非常愿意

愿意

不确定

不愿意

非常不愿意

Q19:您能接受的投资理财咨询服务费的收费方式是

按固定年费收取

按投资资产规模比例收取

按单次咨询收费

盈利分成模式，不盈利不收费

不愿意支付任何咨询服务费

Q20:您向他人推荐您目前使用的投资理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q21:您对投资理财服务还有哪些其他的建议或需求

填空1

投资人理财习惯与服务质量调查问卷

介绍

本模板旨在提供投资理财服务调研的标准化解决方案。帮助您了解投资者画像、评估风险偏好、分析服务满意度，适合金融机构、理财平台和研究人员优化产品设计、提升服务质量。

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