投资人理财习惯满意度调查问卷

您好！为了解投资人理财习惯及相关服务满意度，我们开展本次调研，问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，感谢您的抽出时间参与填写！

Q1:您的年龄阶段是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的可投资资产规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-500万元

500万元以上

Q3:您的投资年限大概是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您日常主要通过哪个渠道进行投资理财

银行理财/存款

基金/券商平台

第三方互联网理财平台

保险公司

私募基金/信托

其他

Q5:您平时主要投资的产品类型包含哪些

活期储蓄/货币基金

定期存款/固定收益类理财

公募基金

股票

保险产品

私募基金/信托

黄金/大宗商品

虚拟数字货币

不动产投资

其他

Q6:您平均每个月会拿出收入的多少比例用于投资理财

10%以下

10%-25%

25%-40%

40%-60%

60%以上

Q7:您多久查看一次自己的投资账户情况

每天都看

每周2-3次

每月1-2次

每季度1次

半年甚至更久才看一次

Q8:您调整投资持仓的频率大概是

每月调整1次及以上

每季度调整1次

半年调整1次

每年调整1次

几乎不主动调整持仓

Q9:您能接受的投资最大回撤是多少

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q10:您对自己当前整体的理财收益水平满意度如何（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q11:您对当前使用的投资理财平台的服务满意度是多少（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q12:请您对投资理财过程中以下方面的满意程度评分，1分非常不满意，5分非常满意，产品种类丰富度

分数

标签

Q13:请您对投资理财过程中以下方面的满意程度评分，1分非常不满意，5分非常满意，交易操作便捷性

分数

标签

Q14:请您对投资理财过程中以下方面的满意程度评分，1分非常不满意，5分非常满意，平台信息安全性

分数

标签

Q15:请您对投资理财过程中以下方面的满意程度评分，1分非常不满意，5分非常满意，投后服务质量

分数

标签

Q16:请您对投资理财过程中以下方面的满意程度评分，1分非常不满意，5分非常满意，收费透明度

分数

标签

Q17:您获取投资理财知识和资讯主要依赖哪个渠道

平台官方内容推送

财经类媒体/公众号

券商分析师/理财博主

银行理财经理

身边朋友推荐

几乎不主动获取相关资讯

其他

Q18:做投资决策时，对您影响最大的因素是

自身的投资经验判断

专业机构的研报分析

身边投资人的建议

网络理财KOL观点

市场热点新闻

其他

Q19:您投资理财过程中遇到过哪些问题

找不到符合自己风险偏好的产品

平台操作复杂不流畅

收费不透明存在隐形费用

投后缺乏跟进服务

资讯信息杂乱无法判断

投资收益达不到预期

资金赎回不灵活

从未遇到过明显问题

其他

Q20:您是否会优先选择有专业理财顾问提供服务的平台

一定会，理财顾问能提供很大帮助

大概率会，希望获得专业指导

无所谓，都可以接受

大概率不会，更相信自己判断

一定不会，不需要理财顾问服务

Q21:和去年相比，您今年的投资风险偏好有什么变化

更偏保守，降低了高风险资产占比

基本和去年一致，没有调整

更偏进取，提高了高风险资产占比

Q22:您对现有理财服务最不满意的地方是什么

填空1

Q23:您对投资理财服务还有哪些改进建议

填空1

投资人理财习惯满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供投资人理财习惯与满意度调研的标准化解决方案。帮助您了解投资偏好、评估服务满意度、分析投资行为，适合金融机构、理财平台和咨询公司优化产品与服务策略。

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