投资人保险购买意愿可行性调研问卷

您好！非常感谢您抽出宝贵时间参与本次调研。本次调研旨在了解投资人群体对保险产品的购买需求与意愿，调研结果仅用于行业分析研究，所有信息将严格保密。请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的学历是

高中及以下

大专

本科

硕士研究生

博士研究生及以上

Q4:您的可投资资产总规模大概是

50万元以下

50万-100万元

100万-300万元

300万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q5:您做投资的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q6:您目前已配置的投资品类包含哪些

银行存款/理财

股票

基金

债券

房产

黄金/贵金属

私募/股权

信托

虚拟货币

传统保险保障产品

其他

Q7:您目前是否已经购买过具有投资属性的保险产品

是，已经购买过

还没有购买，但有了解过

从未关注过，也没有购买

Q8:如果您考虑购买投资型保险，主要动因是什么

资产稳健增值需求

资产多元化配置分散风险

保障和投资结合，一举两得

税务规划需求

资产传承需求

身边朋友都买了，跟风尝试

销售人员推荐

其他

Q9:您对投资型保险的预期年化收益率是多少

3%以下

3%-4%

4%-5%

5%-6%

6%以上

Q10:您能接受的投资型保险最短持有期限是多久

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q11:您能接受的投资型保险退保损失容忍度是多少

不能接受任何损失，退保必须全额返还

可以接受0-1%的本金损失

可以接受1%-3%的本金损失

可以接受3%-5%的本金损失

可以接受5%以上的本金损失

Q12:您更偏向购买哪种类型的投资型保险

分红型保险

万能型保险

投资连结保险

年金险（带理财属性）

增额终身寿险

其他

Q13:您倾向通过哪个渠道了解和购买投资型保险

保险公司线下代理人

保险公司官方线上平台

银行网点

第三方互联网保险平台

独立理财顾问

其他

Q14:您向其他投资人推荐购买投资型保险的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q15:您对投资型保险的风险接受程度如何？（1分完全不能接受风险，5分可以接受中高风险）

分数

标签

Q16:投资型保险的品牌知名度对您的购买决策影响有多大？（1分完全没影响，5分影响非常大）

分数

标签

Q17:您是否会因为投资型保险能够参与保险公司分红而提高购买意愿

会，会大幅度提高意愿

会，会小幅提高意愿

不会，对分红不感兴趣

不确定

Q18:如果投资型保险的收益和股票基金挂钩，您是否愿意购买

非常愿意

比较愿意

不确定

不太愿意

完全不愿意

Q19:您认为投资型保险和普通公募基金相比，最大的优势是什么

风险更低更稳健

有保险保障属性叠加

收益更高

流动性更好

税费更优惠

我不认为有优势

Q20:您最近1年内购买投资型保险的可能性有多大

几乎不可能

可能性较低

有可能

可能性较高

非常有可能

Q21:您在考虑购买投资型保险时，最担心的问题是什么

填空1

投资人保险购买意愿可行性调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对投资人保险购买意愿的深度调研解决方案。帮助您分析投资需求、评估产品偏好、洞察购买动因，适合金融机构、保险公司和理财顾问精准定位高净值客户的投资保险市场。

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