投资人保险购买意愿与绩效满意度调查问卷

尊敬的投资人，您好！为更好了解您的保险配置需求与服务体验，我们开展本次调研，所有数据仅用于优化服务，感谢您抽出时间填写！

Q1:您的年龄

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别

男

女

不愿透露

Q3:您的可投资资产总规模大约是

50万以下

50万-100万

100万-300万

300万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q4:您的投资年限大约是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q5:您目前已经配置了商业保险吗

已经配置，覆盖了大部分风险需求

已经配置，但只覆盖了少部分需求

还没有配置，但有配置计划

还没有配置，也暂时没有计划

Q6:您目前已经配置过哪些类型的保险

重疾险

医疗险

寿险

意外险

年金险/养老险

增额终身寿

投资连结保险

车险

其他财产险

还未配置任何保险

Q7:您最近1年内是否有新购买或追加配置保险的计划

肯定会

大概率会

不确定

大概率不会

肯定不会

Q8:您选择保险产品时更看重哪方面因素

保障范围与保额

收益率/增值能力

保险公司品牌

保费价格

理赔服务便捷性

销售人员专业度

Q9:您购买保险的核心目的是什么

保障家庭/个人风险

强制储蓄，规划养老/子女教育

资产保值增值

资产隔离与传承

分散投资风险，丰富投资组合

其他

Q10:您能接受的每年保险保费支出占您年收入的比例大概是

5%以内

5%-10%

10%-15%

15%-20%

20%以上

Q11:您更倾向通过哪个渠道了解和购买保险

保险公司官方渠道

银行

独立保险经纪人/代理人

互联网保险平台

亲友推荐

Q12:您对当前市场上保险产品的总体满意度是

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

Q13:请对您接触过的保险销售人员专业度打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q14:请对保险公司的理赔服务效率打分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q15:您向其他投资人推荐购买商业保险的可能性有多大？（0-10分，0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q16:您对已经配置的保险产品的投资收益表现是否满意

非常满意，收益远超预期

满意，收益达到预期

一般，收益和预期有小幅差距

不满意，收益远低于预期

暂未配置带投资属性的保险

Q17:您认为带投资属性的保险产品的风险程度符合您的预期吗

完全符合，风险比预期低

基本符合，和预期差不多

不符合，风险比预期高很多

不清楚，没关注过

暂未配置带投资属性的保险

Q18:在您的投资组合中，保险类资产的占比符合您的规划吗

完全符合

基本符合

占比偏低，打算后续追加

占比偏高，打算后续调整

还未配置保险类资产

Q19:您在购买保险过程中遇到过哪些问题

产品条款复杂，难以看懂

销售人员误导宣传

保费过高超出预算

理赔流程繁琐

收益达不到宣传水平

没有合适的符合需求的产品

未遇到明显问题

其他

Q20:未来1-3年，您是否会增加保险类资产在您投资组合中的占比

肯定会增加

可能会增加

保持现有占比不变

可能会减少

肯定会减少

Q21:您对保险产品或保险服务还有哪些改进建议？

填空1

投资人保险购买意愿与绩效满意度调查问卷

介绍

本模板旨在收集投资人对保险产品的购买意愿与绩效满意度。帮助您洞察客户投保动机、评估产品收益表现、分析服务改进方向，适合金融机构和保险公司优化产品策略、提升客户留存率。

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