投资人理财习惯市场调研问卷

您好！我们正在开展投资人理财习惯相关的市场调研，希望了解您日常理财的相关情况。问卷所有内容仅用于研究分析，信息严格保密，感谢您抽出时间参与填写！

Q1:您的年龄处于哪个区间

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您所在的城市级别是

一线城市

新一线城市

二线城市

三线城市

四线及以下城市

Q4:您的家庭年均可投资资产规模大约是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万元以上

Q5:您的投资年限大概是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q6:您如何评价自身能接受的投资风险

完全不能接受风险，只愿意投保本产品

低风险，能接受小幅度收益波动

中等风险，能接受中等程度的本金波动

较高风险，能接受较大幅度的本金波动，追求高收益

高风险，能接受本金大幅波动，追求极高收益

Q7:您目前持有以下哪些类型的投资产品（可多选）

银行存款/大额存单

国债/地方政府债

银行理财

公募基金

私募基金

股票

债券

保险理财

信托产品

黄金/贵金属

虚拟货币

房地产相关投资

其他

Q8:您每月会从收入中拿出多少比例用于投资

10%以下

10%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q9:您一般会优先选择哪种投资期限的产品

1年以内的短期产品

1-3年的中期产品

3年以上的长期产品

没有明确偏好，根据市场情况灵活选择

Q10:您调整自身投资组合的频率大概是

几乎从不调整，长期持有

半年调整一次

每1-3个月调整一次

每个月都调整

每周都有调整操作

Q11:您主要通过哪些渠道获取投资相关的信息（可多选）

银行/券商等金融机构客户经理

财经类门户网站/APP

短视频/直播等自媒体平台

微信公众号/微博等社交媒体

身边朋友/同事推荐

专业投资咨询机构

书籍/报刊等传统媒体

其他

Q12:您做投资决策时，更倾向于

完全自主研究分析后决策

参考专业机构/分析师观点后自己决策

听从投资顾问/客户经理的建议

跟着身边亲戚朋友的投资方向走

跟风市场热门话题投资

Q13:面对投资亏损，您通常会怎么做

立刻卖出止损

持有不动等待回本

加仓摊低成本

不知所措，不知道怎么处理

跟身边人交流后再做决定

Q14:当市场出现大幅波动时，您的情绪变化是

非常焦虑，忍不住频繁操作

略有担心，但不会改变原有投资计划

完全不受影响，认为是正常波动

反而兴奋，觉得是投资机会

Q15:请您给自己的投资专业知识水平打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q16:您投资的主要目标是

保值，抵御通货膨胀

稳健增值，增加被动收入

短期赚快钱

长期积累，为养老/子女教育等目标做准备

投资就是爱好，享受投资过程

Q17:您在选择投资产品时，最看重哪些因素（可多选，最多选3项）

产品风险等级

预期收益率

发行机构的品牌信誉

流动性（变现难易程度）

投资门槛

手续费/管理费等成本

他人推荐评价

Q18:您是否会购买自己看不懂规则的投资产品

从来不会，只买自己能理解的产品

偶尔会，如果大家都买就会试试

经常会，只要听说收益高就会买

Q19:您是否有过被高收益诱惑投资了不正规产品的经历

从来没有

有过一次，之后就不会再尝试

有过多次，还是会碰高收益产品

Q20:您有没有配置过超出自身风险承受能力的产品

从来没有

偶尔会，觉得收益高可以试试

经常会，追求高收益就愿意承担高风险

Q21:您觉得目前投资理财过程中，最大的困扰是什么

填空1

投资人理财习惯市场调研问卷

介绍

本模板旨在提供投资人理财行为与偏好的标准化调研方案。帮助您收集投资画像、评估风险承受、分析资产配置，适合金融机构和财富管理公司进行精准市场洞察。

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