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投资人保险购买意愿与客户满意度调查

尊敬的投资人您好，感谢您抽出宝贵时间参与本次调查，本次调查旨在了解您对保险产品的购买意愿及相关服务满意度，您的反馈对我们非常重要，请您根据实际情况填写。

Q1:您的年龄是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您目前可投资资产总规模大概是

50万以下
50万-100万
100万-300万
300万-500万
500万-1000万
1000万以上

Q4:您的投资年限大概是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q5:您目前已经配置了哪些类型的金融资产

银行存款/理财
股票
基金
房产
债券
贵金属
私募/股权
信托
保险产品
其他

Q6:您是否已经购买过商业保险产品

是，已经配置了满足需求的保额
是，但还考虑继续配置
没有购买过，但有购买计划
没有购买过，暂时也没有计划

Q7:您购买保险产品更关注哪些方面

保障范围
保费金额
保险公司品牌
理赔效率
收益率（理财型保险）
缴费期限灵活度
销售人员专业度
后续服务质量
其他

Q8:您更偏好哪种类型的保险产品

保障型保险（重疾险、医疗险、意外险等）
储蓄理财型保险（年金险、增额终身寿等）
两者都有需求，各配置一部分
暂时不明确

Q9:您计划未来一年内购买保险产品的预算大概是

1万元以下
1万-5万元
5万-20万元
20万-50万元
50万元以上
暂时没有预算

Q10:您能接受的保险缴费期限是

趸交（一次性缴清）
3年以内
5-10年
10-20年
20年以上
无所谓，看产品需求

Q11:您主要通过哪个渠道了解保险产品

保险公司官网/APP
银行渠道
专业保险经纪人/代理人
亲友推荐
互联网保险平台
社交媒体平台
其他

Q12:您对目前已配置保险产品的保障范围满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q13:您对目前已购买保险产品的保费定价满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q14:您对保险公司的理赔服务满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q15:您对对接您的保险服务人员专业度满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q16:您对保险公司日常客户服务（保单变更、咨询等）满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q17:您认为当前保险产品最大的问题是什么

条款复杂难以理解
保费过高
保障范围不符合需求
理赔流程繁琐
销售人员夸大宣传
收益率达不到预期
没有明显问题
其他

Q18:您向其他投资人推荐购买商业保险的可能性有多大（0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q19:您向他人推荐您目前购买保险所在保险公司的可能性有多大（0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q20:您购买保险的核心目的是什么

保障家庭风险
资产传承
资产保值增值
税务规划
强制储蓄
分散投资风险
其他

Q21:您认为保险在您整体投资组合中扮演什么角色

核心资产，占比最高
重要配置，占比20%-50%
辅助配置，占比20%以下
暂时不需要配置
不确定

Q22:哪些因素会促进您购买保险产品

保险政策利好
市场波动大，需要分散风险
年龄增长，风险意识提升
身边亲友购买后反馈良好
保险公司推出高性价比新品
专业人员给出合理配置建议
资产规模增长，需要做传承规划
其他

Q23:哪些因素会阻碍您购买保险产品

对保险条款不理解，担心踩坑
当前可投资资金紧张，没有多余预算
对保险公司不信任，担心理赔难
现有投资收益更高，保险收益率太低
已经配置足够保障，不需要再买
觉得自己身体好，不需要保障型保险
其他

Q24:您对保险产品或保险服务还有哪些其他需求或建议

填空1
投资人保险购买意愿与客户满意度调查
介绍
本模板旨在提供针对高净值投资人群体的保险产品购买意愿与客户满意度调研方案。帮助您洞察投保偏好、评估服务体验、分析市场潜力，适合保险公司、财富管理机构和市场研究部门进行精准的客户需求分析与产品策略优化。
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调查 满意度 保险 购买
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