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基民服务体验需求调研

您好！为了更好地了解基民朋友对投资服务的体验与需求，优化投资服务体验，我们开展本次调研。调研结果仅用于服务优化，您的信息会严格保密，请您放心填写。

Q1:您的投资基金年限是

不到1年
1-3年
3-5年
5年以上

Q2:您的基金投资总规模大概是

10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万元以上

Q3:您的投资风险偏好属于

保守型（不能承受本金亏损）
稳健型（能承受小幅波动）
平衡型（能承受中等波动）
进取型（能承受大幅波动追求高收益）

Q4:您目前主要通过哪个渠道投资基金

银行APP/网点
第三方基金销售平台（支付宝/天天基金等）
证券公司APP
基金公司官方APP/官网
其他

Q5:请您对目前使用的基金投资渠道的整体服务满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q6:请您对投资渠道的行情、资讯更新及时性打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q7:请您对投资渠道的基金产品筛选工具易用性打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q8:请您对投资渠道的客服响应速度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q9:请您对投资渠道的交易流程便捷性打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q10:您日常获取基金相关资讯/知识最常用的渠道有哪些

基金销售平台推送
基金公司官方内容
财经媒体网站/APP
社交平台（微博/抖音/小红书等）
券商投研报告
银行理财经理分享
其他投资者交流社群

Q11:您获取基金资讯时，更偏好哪种内容形式

图文文章
短视频
直播讲解
音频播客
PDF报告

Q12:您最希望获取哪类基金相关内容

宏观市场行情分析
具体基金产品解读
基金投资基础知识
资产配置策略建议
风险防控相关内容
政策动态解读

Q13:当您投资基金遇到问题时，您更倾向于选择哪种解决方式

在线智能客服解答
人工客服在线咨询
电话联系人工客服
搜索平台自带的帮助中心内容
咨询自己的理财顾问

Q14:在投资过程中，您遇到过以下哪些服务问题

交易卡顿/到账不及时
资讯内容错误或滞后
客服响应慢，解决问题效率低
推荐的产品和自身风险不匹配
缺少个性化的投资建议
风险提示不到位
从未遇到过明显问题

Q15:您是否需要定制化的基金投资顾问服务

非常需要，愿意支付服务费用
有需要，但不愿意付费
偶尔需要，仅接受免费服务
不需要，自己投资即可

Q16:您能接受的付费投资顾问服务年费率大概是

0.1%及以下
0.1%-0.3%
0.3%-0.5%
0.5%-1%
不接受任何付费顾问服务

Q17:您希望定制化投资顾问服务包含哪些内容

个性化资产配置方案
定期投资组合回顾调整
专属持仓风险预警
一对一问题咨询
投资心理辅导
专属投资学习内容

Q18:您多久会查看一次自己的基金持仓情况

每天都看
每周2-3次
每月1-2次
季度/半年才看一次

Q19:您希望平台多久给您推送一次持仓相关的复盘信息

每周推送
每月推送
每季度推送
仅在市场大幅波动时推送
不需要主动推送

Q20:您希望平台在哪些场景主动给您发送提醒

持仓基金净值大幅波动
持仓基金发布重要公告
持仓基金调整分红/申赎规则
市场出现极端行情风险提示
符合您风险偏好的新产品上线
您的投资组合偏离配置目标

Q21:您是否参加过平台或机构组织的基金投资相关培训/讲座

经常参加
偶尔参加
听说过但没参加过
完全没听说过

Q22:如果有免费的基金投资培训，您是否愿意参加

非常愿意
看时间安排，有空就参加
不太愿意，觉得没用
完全不愿意

Q23:您比较关注投资者保护方面的哪些内容

投资者适当性管理（推荐匹配风险的产品）
反诈骗知识宣传
投诉维权渠道说明
风险自负理念普及
个人信息保护相关说明

Q24:您认为目前基金投资服务最需要改进的地方是什么？

填空1

Q25:您还有其他关于基金服务的需求或建议吗？

填空1
基民服务体验需求调研
介绍
本模板旨在收集基民对基金投资服务的体验反馈与优化需求。帮助您评估渠道满意度、洞察资讯偏好、分析顾问服务需求，适合基金公司、销售平台和金融机构用于精准提升客户服务体验。
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满意度 服务优化
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