基民需求痛点与竞品调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次调研。本次调研旨在了解基民的投资需求与现存痛点，帮助优化基金投资服务。所有数据仅用于统计分析，请您放心填写。

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的可投资资产总规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q3:您投资基金的年限是

不到1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您平均每月可用于投资基金的资金是

少于1000元

1000-5000元

5000-10000元

1万-5万元

5万元以上

Q5:您目前主要通过哪些渠道投资基金

银行APP

证券公司APP

支付宝/微信等第三方支付平台

独立基金销售平台（如天天基金、蚂蚁财富）

基金公司官方APP

线下理财经理

Q6:您目前持有的基金主要以哪种类型为主

货币基金

债券基金

混合基金

股票基金

指数基金/ETF

QDII基金

其他

Q7:您投资基金的核心目标是

短期赚快钱

中长期资产增值

替代存款获得比储蓄更高的收益

分散个人投资风险

养老储备

没有明确目标，跟风投资

Q8:请您对自己的基金投资知识储备打分（1分非常欠缺，10分非常专业）

分数

标签

Q9:您向别人推荐您目前常用的基金投资平台的可能性有多大？（0分完全不推荐，10分非常愿意推荐）

选项1

Q10:您选择基金投资平台时最看重哪些因素

申购赎回手续费优惠

平台操作界面简洁易用

基金种类齐全

内容资讯专业有用

有专业的投顾服务

资金存取方便

安全性高

客服响应及时

Q11:您在投资基金过程中，遇到过以下哪些痛点

不知道怎么选基金，选基太费时间

买了之后跌了就慌，不知道要不要卖

基金手续费不透明，莫名被扣费

平台推荐的基金都涨过了，买入就被套

资讯太多太杂，分不清有用信息

投顾服务贵，效果也不明显

平台卡顿，交易的时候无法及时操作

售后问题找不到人工客服解决

个人收益计算不清楚，对账麻烦

Q12:您认为选择基金最大的难点是什么

基金太多，根本看不过来

看不懂基金的持仓和策略

历史业绩好买了就跌，预判不准

不知道怎么结合自身情况选基金

没有难点，选基很轻松

Q13:您是否使用过平台的基金投顾服务

经常使用

偶尔用过

听说过但没试过

完全没听说过

Q14:如果使用过投顾服务，您对投顾服务的满意度是

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

未使用过

Q15:您不愿意使用付费投顾服务的原因是什么

收费太贵

不相信投顾能比我自己做得好

不知道投顾的水平怎么样

投顾策略不透明

没听说过有靠谱的投顾服务

Q16:您平均查看自己基金持仓的频率是

每天都看

每周3-5次

每周1-2次

每月1-2次

几个月才看一次

Q17:您获得基金相关资讯主要是通过哪些渠道

你常用的基金交易平台

微信公众号/视频号

抖音/快手等短视频平台

小红书/B站等内容社区

券商分析师报告

朋友亲戚推荐

财经媒体网站

Q18:您遇到亏损的时候通常会怎么做

立刻赎回止损

先持有观望一段时间

加仓摊低成本

完全不管，放着等涨回来

不知道该怎么办，很焦虑

Q19:您对当前市场上基金销售平台的信息披露是否满意

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

没关注过

Q20:您觉得当前基金平台的哪些功能需要改进

筛选基金功能不好用

收益和持仓统计不清晰

客服响应太慢

广告太多推送骚扰

没有实用的投资工具

资金到账速度太慢

Q21:您同时持有多少只基金

3只及以下

4-6只

7-10只

10只以上

Q22:您更倾向于选择什么样的基金经理

历史长期业绩优秀的

近期业绩爆发的

网红明星基金经理

名气不大但风格稳定的

没有特定标准

Q23:您最希望基金投资平台新增什么功能或者服务

填空1

基民需求痛点与竞品调研问卷

介绍

本模板旨在提供基民投资需求与竞品分析的标准化调研方案。帮助您洞察用户投资行为、识别投资痛点、评估平台功能，适合基金销售平台、金融机构和投资顾问进行产品优化与市场策略制定。

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