基民需求痛点口碑调研问卷

您好！为深入了解基金投资者的真实需求与投资体验，我们开展本次调研。问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，耽误您5-8分钟填写，感谢您的支持！

Q1:您的投资年龄（投资基金的时长）是

少于1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您目前可投资资产规模（含基金、股票、存款等所有金融资产）是

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万元以上

Q3:您的年龄处于哪个区间

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q4:您的职业是

企业普通员工

企业管理层

公务员/事业单位人员

个体经营者/自由职业

退休人员

学生

其他

Q5:您投资基金的主要资金来源是

工资/薪金结余

储蓄存款转移

其他投资（股票/房产等）转移

闲置资金/遗产

其他

Q6:您日常主要通过哪些渠道获取基金相关信息

抖音/小红书等短视频平台

微信公众号/微博等内容平台

银行理财经理

券商客户经理

基金公司官方渠道

朋友/熟人推荐

财经资讯网站/APP

其他

Q7:您目前持有的基金总市值占您总金融资产的比例大概是

低于10%

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q8:您偏好投资哪种类型的基金

货币基金

债券基金

混合基金

股票基金

指数基金/ETF

QDII基金

FOF基金

行业主题基金

其他

Q9:您投资基金的主要目标是

短期赚取差价收益

中长期资产稳健增值

抵抗通货膨胀

为养老/子女教育等目标储蓄

打发时间/投资爱好

其他

Q10:请您对当前自己的基金投资收益满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:过去一年您的基金投资整体收益情况是

亏损超过20%

亏损5%-20%

基本盈亏持平

盈利5%-20%

盈利超过20%

Q12:您在投资基金过程中，遇到过哪些让您不舒服的问题

基金宣传收益率和实际收益差距太大

基金经理变更不及时通知

赎回/申购手续费太高

APP卡顿、交易不顺畅

客服响应慢、解决不了实际问题

持有过程中看不到透明的运作信息

推荐的基金不符合我的风险承受能力

没有遇到过明显不舒服的问题

其他

Q13:您选择购买某只基金时，最看重的因素是

基金经理长期业绩

基金公司品牌口碑

短期业绩排名

申购赎回手续费

风险控制能力

投资方向符合我的判断

他人推荐

其他

Q14:您能接受自己持有基金单年度最大亏损幅度是多少

不能接受任何亏损

最多亏损5%以内

最多亏损5%-10%

最多亏损10%-20%

最多亏损20%-30%

可以接受30%以上亏损

Q15:您平均查看自己基金账户的频率是

每天多次

每天一次

每周2-3次

每月1-2次

几个月看一次

Q16:您调整基金持仓（买卖换仓）的频率大概是

每月至少一次

每3个月一次

半年到一年一次

持有超过1年才调整一次

几乎从不主动调整

Q17:您认为目前基金销售机构最需要改进的地方是

降低各类手续费用

提高信息透明度

不要过度营销短期业绩

提升客服服务质量

提供更多符合不同风险偏好的产品

增加投资者教育内容

优化交易软件体验

其他

Q18:您向身边朋友推荐您目前主要使用的基金投资平台/基金公司的可能性有多大（0-10分）

选项1

Q19:您觉得现在市场上基金产品数量，您的感受是

太少了，选择不够丰富

数量合适，能找到想要的产品

太多了，选择困难不知道买什么

没什么感觉

Q20:您在购买基金前，最希望获得哪些方面的帮助或信息

填空1

Q21:您认为目前基金行业最让您不满意的痛点是什么

填空1

基民需求痛点口碑调研问卷

介绍

本模板旨在提供基金投资者需求与痛点调研的标准化解决方案。帮助您了解投资行为偏好、评估风险承受能力、分析服务改进方向，适合基金公司、销售机构和金融研究机构开展精准的客户洞察与产品优化。

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