基民投资绩效满意度与改进建议调查

尊敬的投资者，您好！为了更好地了解您对投资绩效的满意情况，优化投相关服务体验，我们开展本次调研。所有问卷信息仅用于分析优化，感谢您抽出宝贵时间填写！

Q1:您投资基金的总时长是

不到1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您平均持有的单只基金时长是

不到3个月

3个月-1年

1-3年

3年以上

Q3:您投入基金投资的可投资资产占比大概是

不到20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%以上

Q4:近一年您的基金投资整体收益情况是

大幅亏损（亏损超过20%）

小幅亏损（亏损0-20%）

基本持平（收益-5%到5%之间）

小幅盈利（盈利5%-20%）

大幅盈利（盈利超过20%）

Q5:您对自己近一年基金投资绩效的满意度打分（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q6:请您对目前持有的基金整体业绩表现打分

分数

标签

Q7:对比您的投资预期，实际基金绩效符合您的预期吗

远低于预期

略低于预期

基本符合预期

略高于预期

远高于预期

Q8:对比同类型基金平均水平，您认为自己的投资绩效处于什么水平

远低于平均

略低于平均

和平均水平差不多

略高于平均

远高于平均

Q9:您认为导致投资绩效不达预期的主要原因有哪些（可多选）

市场整体环境不好

所选基金经理能力不足

自身择时选股能力差

频繁交易影响收益

没有做好资产配置

遇到突发黑天鹅事件

获得的投资信息不准确

其他

Q10:您对当前主流基金销售平台提供的服务满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q11:您对基金公司提供的信息披露及投资者服务满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q12:您对自己目前制定的投资策略满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q13:在投资过程中，您认为哪方面最需要改进（可多选）

自身投资心态管控

基金选择方法

仓位控制能力

择时买卖能力

资产配置结构

信息获取渠道

投后跟踪管理

其他

Q14:您是否愿意接受专业投顾提供的基金投资指导服务

非常愿意，已经在使用

愿意考虑尝试

不确定，持观望态度

不太愿意，更相信自己判断

完全不愿意

Q15:如果选择第三方投资服务，您最希望获得哪些方面的支持（可多选）

市场行情分析解读

基金筛选与组合推荐

仓位调整建议

中长期投资策略制定

投资心态疏导

投资知识培训

实时问题答疑

Q16:您可以接受付费投资咨询服务吗

完全可以接受

可以接受低费率付费服务

不确定，看服务效果决定

不太能接受

完全不能接受

Q17:您日常获取基金投资信息的主要渠道是哪些（可多选）

基金公司官方渠道

银行/券商等销售平台

短视频/社交平台

财经媒体网站

专业投资大V/博主

身边朋友推荐

其他

Q18:您认为当前获取的基金投资信息准确性如何

非常不准确，大部分都是误导

不太准确，很多信息有偏差

一般，一半信息可信

比较准确，大部分可以参考

非常准确，信息靠谱

Q19:您在投资基金过程中，遇到的最大的问题是什么

填空1

Q20:您对提升自身基金投资绩效有哪方面的诉求

填空1

Q21:您对基金公司或者销售平台优化投资者服务有什么具体改进建议

填空1

基民投资绩效满意度与改进建议调查

介绍

本模板旨在提供基金投资者绩效满意度与需求调研的标准化解决方案。帮助您评估投资表现、分析绩效归因、收集改进建议，适合基金公司、销售平台及投顾机构优化产品服务与提升客户体验。

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