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基民使用障碍与消费行为调研问卷

您好！本次调研旨在了解基民在基金投资过程中遇到的使用障碍与投资消费行为特征，您的反馈对我们非常重要，问卷所有信息仅用于研究分析，严格保密，请您放心填写。

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄区间

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q3:您的学历水平

高中及以下
大专
本科
硕士
博士及以上

Q4:您的个人月可支配收入范围

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20001元及以上

Q5:您投资基金的时长

不足1年
1-3年
3-5年
5年以上

Q6:您持有基金的总规模大约为

1万元及以下
1万-10万元
10万-50万元
50万-100万元
100万元以上

Q7:您平均每个月投入基金的资金大概是

1000元及以下
1001-3000元
3001-5000元
5001-10000元
10000元以上

Q8:您通常会通过哪些渠道购买基金（可多选）

银行APP/网点
支付宝、微信等第三方支付平台
证券公司APP
基金公司官方APP/官网
第三方基金销售平台（如天天基金）
其他渠道

Q9:您平均每个月查看基金持仓的频率是

几乎不看
1次及以下
2-4次
5-10次
每天都看

Q10:您是否在购买基金的过程中遇到过操作层面的障碍

经常遇到
偶尔遇到
几乎没有遇到过
从来没有遇到过

Q11:您在开户绑卡环节遇到过哪些障碍（可多选，没有则可不选）

身份验证流程复杂，多次失败
绑定银行卡不支持，找不到符合要求的卡
风险测评题目晦涩难理解
开户流程步骤太多，容易中断
隐私条款繁琐，看不懂不敢继续
没有遇到过障碍
其他

Q12:您在基金购买环节遇到过哪些障碍（可多选，没有则可不选）

买入门槛设置不清晰，付款时才发现金额不够
手续费规则看不懂，不知道最终扣费多少
购买按钮位置不明显，找不到购买入口
支付环节跳转频繁，容易失败
不同基金分类混乱，找不到想要买的产品
没有遇到过障碍
其他

Q13:您在赎回卖出环节遇到过哪些障碍（可多选，没有则可不选）

卖出到账时间规则不清晰，不清楚什么时候能到账
赎回手续费计算规则看不懂，不知道扣多少费用
找不到卖出入口，操作流程不清晰
部分赎回/全部赎回选项不清晰，容易选错
赎回后资金到账延迟，没有提醒通知
没有遇到过障碍
其他

Q14:您在查看持仓收益环节遇到过哪些障碍（可多选，没有则可不选）

收益展示不清晰，分不清持仓收益和累计收益
收益率计算看不懂，不知道和大盘对比的结果
持仓更新不及时，收益数据滞后
盈亏展示不直观，看不到详细的盈亏明细
没有遇到过障碍
其他

Q15:您是否认为基金平台的专业术语太多，理解起来有障碍

非常同意，大部分术语都看不懂
比较同意，很多术语都不理解
一般，少数术语不理解
不太同意，大部分都能看懂
完全不同意，所有术语都能理解

Q16:您遇到使用障碍后，会采取什么处理方式

直接放弃操作，不买/不卖了
自己找平台帮助中心看教程
联系客服咨询解决
问身边懂基金的朋友
去网上搜索解决方法

Q17:您对基金平台客服解决使用障碍的满意度如何

非常不满意，问题完全没解决
不太满意，解决了一部分但不彻底
一般，解决问题但过程很慢
比较满意，顺利解决了问题
非常满意，解决高效体验好
没联系过客服，不清楚

Q18:使用障碍是否会影响您后续在该平台购买基金的意愿

影响非常大，遇到一次就不会再用了
影响比较大，多次遇到会换平台
影响一般，偶尔遇到可以接受
影响比较小，只有严重障碍才会换平台
完全不影响，小问题可以自己解决

Q19:当市场下跌时，您最常见的操作是

立即卖出，止损离场
逢低加仓，摊低持仓成本
持仓不动，继续持有等待
卖出一部分，保留部分仓位
不知道怎么操作，观望

Q20:您是否会因为基金平台的使用体验差而更换到其他平台买基金

一定会换
大概率会换
不确定，看情况
大概率不会换
一定不会换

Q21:请您对目前常用基金平台的整体操作便捷性打分（1分最不便捷，5分最便捷）

分数
标签

Q22:您对基金平台优化操作流程、解决使用障碍还有什么具体建议

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基民使用障碍与消费行为调研问卷
介绍
本模板旨在提供基金投资者使用障碍与消费行为的深度调研解决方案。帮助您识别操作痛点、分析投资偏好、评估平台体验，适合基金公司、理财平台和金融机构优化产品流程以提升用户留存。
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投资行为
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