基民使用障碍可行性调研问卷

您好！本次调研旨在了解基民在投资基金过程中遇到的使用障碍，为优化投资服务提供参考依据。问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄范围是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您投资基金的时长是

不足1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您投资基金的总规模大约是

不足5万元

5-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q4:您最常使用的基金投资渠道是

银行APP/网点

第三方基金销售平台（如天天基金、蚂蚁财富）

基金公司官方APP/官网

证券公司APP

其他社交/自媒体渠道

Q5:您对当前使用的基金投资平台整体满意度如何？（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q6:您认为基金投资平台界面设计的复杂程度如何

非常简单，容易上手

比较简单，学习后能轻松操作

一般，部分功能难以找到

比较复杂，操作经常出错

非常复杂，很难正常使用

Q7:您在注册开户环节遇到过以下哪些障碍

身份验证步骤繁琐

人脸识别多次失败

风险测评题目设计不合理，无法准确匹配风险等级

绑卡流程复杂，不支持常用银行卡

开户审核等待时间过长

没有遇到过障碍

Q8:您在基金选购环节遇到过以下哪些障碍

基金产品太多，不知道如何筛选

产品介绍专业术语太多，看不懂

业绩展示不清晰，无法对比不同产品

推荐的产品不符合我的投资需求

找不到符合自己风险等级的产品

没有遇到过障碍

Q9:您在交易操作环节遇到过以下哪些障碍

买入/赎回按钮位置不明显，找不到入口

交易手续费展示不清晰，扣费后才知道具体费用

定投设置流程复杂，不会修改/取消定投

赎回资金到账进度查询不方便

大额交易容易操作失败，没有提示说明

没有遇到过障碍

Q10:您在查看资产信息环节遇到过以下哪些障碍

持仓收益展示不清晰，看不到累计真实收益

持仓明细分类混乱，找不到对应产品

盈亏分析维度少，无法了解投资整体情况

对账单导出/查看流程繁琐

分红、拆分等权益变动信息不及时

没有遇到过障碍

Q11:您在使用平台客户服务环节遇到过以下哪些障碍

在线客服响应速度慢

智能客服无法解决实际问题，转人工困难

客服专业能力不足，回答不准确

投诉反馈渠道不明显，找不到入口

问题处理周期长，跟进不方便

没有遇到过障碍

Q12:您认为基金信息披露的清晰程度如何

非常清晰，所有信息都能轻松看懂

比较清晰，大部分信息能看懂

一般，部分关键信息看不懂

比较模糊，很多关键信息找不到

非常不清晰，完全不知道披露了什么内容

Q13:您是否因为平台功能使用障碍放弃过某笔基金交易

经常遇到，多次放弃交易

偶尔遇到，有过1-2次放弃交易

很少遇到，几乎没有放弃过

从未遇到，没有放弃过交易

Q14:请对基金平台的学习引导（新手指南、操作提示等）打分（1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q15:您是否会因为使用障碍更换投资平台

一定会，使用体验太差就直接换

可能会，如果有更易用的平台会考虑换

不确定，看障碍的严重程度

不太会，习惯了现有平台不会轻易换

一定不会，只固定使用当前平台

Q16:您认为哪些功能的优化最能降低使用障碍

简化开户验证流程

优化界面布局，突出核心功能

增加产品筛选、对比工具

把专业术语转化为通俗解释

优化客服响应和问题处理机制

完善资产收益可视化展示

增加新用户操作引导

Q17:您能接受为了获得更简单易用的体验，平台减少部分专业功能吗

完全可以，满足基础需求就够

可以接受，保留常用功能就行

无所谓，只要核心交易没问题

不太能接受，需要专业功能满足投资需求

完全不能接受，必须保留全部功能

Q18:您在使用基金投资平台过程中，还有遇到过哪些其他使用障碍？请简要描述

填空1

Q19:对于优化基民使用体验，您还有哪些具体的建议？

填空1

基民使用障碍可行性调研问卷

介绍

本模板旨在收集和分析基金投资者在各类投资平台上的使用障碍与体验痛点。帮助您识别开户、选购、交易、查看资产及客服环节的关键问题，获取用户对平台界面、信息透明度、学习引导的真实反馈，适合基金销售平台、金融科技公司和市场研究机构优化产品设计，提升用户留存与满意度。

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