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基民使用障碍调研问卷

您好！本次调研旨在了解基民在基金投资使用过程中遇到的障碍与问题，您的真实反馈对我们优化投资服务非常重要，问卷仅需3-5分钟，所有信息将严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄是

18岁及以下
19-30岁
31-45岁
46-60岁
60岁以上

Q2:您的投资理财经验时长为

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:您投资基金的总规模大约为

1万元以下
1万-10万元
10万-50万元
50万-100万元
100万元以上

Q4:您目前平均每月投入基金的金额大约是

1000元以下
1000-5000元
5000-10000元
1万-5万元
5万元以上

Q5:您最常使用的基金投资渠道是

银行APP/柜台
证券公司APP
第三方基金销售平台（蚂蚁财富/天天基金等）
基金公司官方APP
其他

Q6:您认为当前使用的基金投资平台操作难度如何

非常简单，容易上手
比较简单，稍加学习就能会
一般，部分功能不太好找
比较复杂，很多操作摸不清
非常复杂，很难完成常规操作

Q7:您在基金开户/实名认证环节遇到过哪些问题

身份信息验证不通过
人脸识别多次失败
绑定银行卡不支持
流程步骤繁琐，等待时间长
隐私提示不清晰不敢继续操作
从未遇到过问题
其他问题

Q8:您在基金购买环节遇到过哪些障碍

找不到想要购买的基金
不清楚手续费扣费规则
买入按钮/入口不明显
风险测评不符合要求无法买入
限额过低无法满足投资需求
支付环节经常失败
从未遇到过障碍
其他

Q9:您在基金赎回环节遇到过哪些障碍

找不到赎回入口
不清楚赎回到账时间规则
赎回手续费计算不透明
赎回限额无法全部取出
赎回申请提交后经常失败
卖出到账后资金无法快速转出
从未遇到过障碍
其他

Q10:您是否能轻松看懂基金产品介绍中的专业内容

完全能看懂，所有内容都清晰
大部分能看懂，少数专业术语不明白
大概能看懂一半，很多内容模棱两可
只能看懂很少一部分，大部分都不理解
完全看不懂，全是专业内容

Q11:您认为基金信息展示中，哪部分内容最让您困扰

专业术语太多，没有易懂解释
风险提示放在不起眼的位置
收益展示只突出盈利不标注亏损
持仓信息更新不及时
产品规则写得太冗长，找不到重点
各部分信息分类混乱不好找
没有困扰，信息展示很清晰
其他

Q12:您使用平台的客服/投顾服务时，遇到问题能顺利解决吗

随时能找到人，问题很快就能解决
能找到客服，但解决问题需要等待很久
能找到客服，但大部分问题解决不了
很难找到人工客服，只能看机器人回复
从未使用过客服/投顾服务

Q13:您在使用基金平台功能时遇到过哪些技术问题

APP/网页经常卡顿闪退
加载数据速度慢，长时间出不来
持仓资产金额显示错误
交易完成后没有推送通知
个人信息页面经常登录异常
推送的广告太多影响使用
从未遇到过技术问题
其他

Q14:您认为基金平台的风险测评环节是否准确合理

非常准确合理，符合我的实际风险承受能力
基本合理，偏差不大
一般，有些问题设置很奇怪
不太合理，测评结果和我实际情况偏差很大
非常不合理，完全不能反映我的情况

Q15:您想要使用的功能中，目前有哪些找不到或者没有提供

基金对比工具
智能止盈止损功能
自定义组合配置功能
持仓健康诊断功能
新手入门专属指导
一键跟投功能
常用功能都有，没有缺失
其他

Q16:您遇到操作问题后，一般会如何处理

自己找帮助中心/教程解决
找客服咨询解决
询问身边懂的朋友
直接放弃操作
换一个平台操作

Q17:请您对当前使用的基金投资平台整体易用性打分（1分极差，5分极好）

分数
标签

Q18:您是否因为使用过程中的障碍，放弃过某笔基金投资交易

经常遇到，已经很多次因为障碍放弃
偶尔遇到，大概有过几次
很少遇到，仅1-2次
从未遇到过这种情况

Q19:您是否因为使用体验太差，更换过基金投资平台

已经换过多个平台
换过一次，从原来的平台转到现在的
有这个想法但还没换
从来没有，一直用一个平台

Q20:您在基金投资使用过程中，还遇到过哪些其他障碍或问题，可以具体描述一下

填空1

Q21:针对您遇到的使用障碍，您对基金平台有哪些优化建议

填空1
基民使用障碍调研问卷
介绍
本模板旨在提供基金投资平台用户体验障碍的标准化调研方案。帮助您识别开户流程问题、分析交易操作难点、评估信息理解障碍，适合基金公司、金融机构和第三方销售平台优化产品设计以提升用户满意度。
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