基民核心需求可行性调研问卷

您好，感谢您抽出宝贵时间参与本次调研。本次调研旨在了解基民群体的核心投资需求，为优化基金服务提供参考，所有信息仅用于研究分析，请您放心填写。

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-30岁

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q2:您的投资经验时长（投资基金时长）是

不足1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您的可投资资产总规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q4:您投资基金的主要资金来源是

工资薪金收入

经营/投资收益

退休金/养老金

家庭闲置资金

借贷资金

Q5:您投资基金的核心目标是

短期赚取差价收益

中长期资产稳健增值

对抗通货膨胀

养老储备

资产传承

其它

Q6:您目前持有的基金类型包含（可多选）

货币基金

债券基金

混合基金

股票型基金

指数基金（含ETF）

QDII基金

FOF基金

REITs基金

其它

Q7:您能接受的基金账户最大回撤（最大亏损幅度）是多少

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q8:您平时获取基金相关信息的主要渠道是

银行客户经理/券商投顾

基金公司官方平台

第三方基金销售平台

社交平台（抖音/小红书/微博等）

朋友/熟人推荐

财经媒体/财经网站

Q9:您是否购买过投顾服务或者付费基金研究产品

从未购买过

偶尔购买体验

长期稳定付费使用

曾经购买过但已不再使用

Q10:您对当前市场上的基金产品整体满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:您选择一只基金时，最看重的因素有哪些（可多选）

基金经理历史业绩

基金公司品牌

基金收费水平

产品风险等级匹配

投资策略透明度

同行/专业机构推荐

渠道销售人员推荐

Q12:您目前投资基金过程中最大的痛点是

选基难，不知道买什么

择时难，不知道买卖时机

持基体验差，波动太大扛不住

赚不到钱，长期跑不赢指数

信息不对称，看不懂基金持仓和策略

服务差，遇到问题找不到人解答

Q13:您希望得到的基金相关服务包含哪些（可多选）

个性化的基金组合推荐

定期的市场观点与持仓分析

一键调仓的省心服务

投资知识科普培训

实时的风险预警提示

一对一的专属投资咨询

更多低门槛优质投资产品

Q14:如果推出满足您个性化需求的付费基金服务，您能接受的年服务费区间是

免费才会使用

资金规模的0.1%以内

资金规模的0.1%-0.5%

资金规模的0.5%-1%

资金规模的1%以上

Q15:您更倾向于哪种付费方式

按投资金额比例付费

固定年费模式

按次付费，咨询一次收一次费用

收益分成，赚钱后支付服务费

不愿意任何形式的付费

Q16:您向他人推荐当前你常用的基金投资服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q17:如果有新的标准化基民定制服务，您是否愿意尝试

非常愿意

愿意尝试

不确定，看具体内容

不太愿意

完全不愿意

Q18:您对于当前基金行业的产品和服务还有哪些不满意的地方

填空1

Q19:您还有哪些未被满足的核心投资需求，可以具体说明

填空1

基民核心需求可行性调研问卷

介绍

本模板旨在深入了解基金投资者的核心需求与痛点。帮助您分析投资行为、评估服务偏好、挖掘付费意愿，适合基金公司、券商和第三方销售平台优化产品设计和服务策略。

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