基民期望功能产品调研

您好！感谢您抽出时间参与本次调研，我们正在了解基民对基金投资相关产品功能的需求与期望，您的反馈对我们优化产品非常重要，本次调研数据仅用于产品优化研究，请您放心填写。

Q1:您的投资基金年限是

不足1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您平均每月可用于投资基金的资金规模是

不足3000元

3000元-1万元

1万-5万元

5万-20万元

20万元以上

Q3:您目前主要使用什么渠道进行基金投资

银行APP/官网

第三方基金销售平台（如天天基金、蚂蚁财富等）

证券公司APP

基金公司官方平台

其他

Q4:您目前持有基金的类型以哪类为主

货币型基金

债券型基金

混合型基金

股票型基金

指数型基金

QDII基金

其他

Q5:您在投资基金过程中，目前遇到最多的痛点是

选基难，不知道哪只基金适合自己

无法精准跟踪市场热点板块

持仓分析不清晰，不知道风险敞口在哪里

止盈止损难把握，拿不住也卖不对

没有及时的调仓提醒，错过操作时机

资讯太杂乱，找不到有用的信息

交易手续费太高

个性化的投资需求得不到满足

其他

Q6:您是否使用过智能选基类产品功能

是，经常使用

用过，但很少用

听说过但没有用过

完全没听说过

Q7:您对目前市场上已有的智能选基功能满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q8:您希望智能选基功能优先具备哪些核心能力

填空1

Q9:在选基时，您希望产品能够提供哪些维度的筛选支持

基金经理从业年限/历史业绩

基金近1年/3年/5年收益排名

基金最大回撤/波动率等风险指标

基金持仓行业/风格分布

基金收费标准

基金规模区间

其他

Q10:您是否愿意为精准的智能选基功能付费

愿意，可以接受按年付费

愿意，可以接受单次付费

愿意，只接受按收益分成的模式

不愿意，只使用免费功能

Q11:您能接受的智能选基类产品的年付费价格区间是

不到100元

100-300元

300-500元

500-1000元

1000元以上

不接受付费

Q12:您是否使用过个人基金持仓诊断类功能

是，经常使用

用过，但很少用

听说过但没有用过

完全没听说过

Q13:您希望持仓诊断功能为您提供哪些分析内容

整体持仓的风险评级

持仓行业/风格集中度分析

不同基金的收益贡献分析

持仓冗余度分析（是否有太多同类基金）

优化调仓方案建议

未来持仓收益压力测试

其他

Q14:对于AI生成的个性化调仓方案，您的态度是

非常信任，会直接参考操作

部分信任，会结合自己的判断调整

不太信任，只做参考不会操作

完全不信任，不会参考

Q15:您希望产品提供哪些类型的提醒服务

所持基金的重大公告提醒

所持基金单日涨跌幅超过阈值提醒

到了预设止盈止损点提醒

关注的基金到达目标买入价提醒

市场重大事件影响提醒

定期持仓复盘提醒

其他

Q16:您能接受的提醒频率是

有情况就提醒，不限制频率

每天最多1-2条提醒

每周最多2-3条提醒

仅每周/每月固定一次总结提醒

Q17:您是否有定投基金的习惯

长期坚持定投

偶尔会定投

从来不定投

Q18:如果您使用定投，您希望产品提供哪些定投相关功能

智能调整定投金额（下跌多投、上涨少投）

定投收益动态追踪

定投止盈提醒

多个定投计划统一管理

不同定投方案收益回测对比

其他

Q19:您平时获取基金投资相关信息的主要渠道是

填空1

Q20:您认为目前市场上的基金资讯内容最大的问题是

同质化严重，内容重复

太专业，看不懂

太水，没有实际参考价值

偏向营销，客观性不足

信息更新不及时

没有问题，整体很满意

Q21:您是否希望产品提供基于您投资风格的个性化资讯推送

非常希望，这样能节省找信息的时间

可以接受，偶尔看看

不希望，我更喜欢自己找信息

无所谓

Q22:您年龄所处的区间是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q23:您的学历是

高中及以下

大专

本科

硕士研究生

博士研究生及以上

Q24:除了上述提到的功能，您对基金投资相关产品还有哪些其他功能期望

填空1

基民期望功能产品调研

介绍

本模板旨在提供针对基金投资者功能需求的专业调研解决方案。帮助您收集用户痛点、评估付费意愿、分析功能偏好，适合基金销售平台、金融科技公司和投资顾问机构优化产品设计与服务。

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