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基民期望功能服务质量调查问卷

您好！为了更好地了解基金投资者对基金投资相关服务与功能的期望，优化服务质量，我们开展了本次调查。您的回答仅用于研究分析，我们会严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您投资基金的年限是

不足1年
1-3年
3-5年
5年以上

Q2:您的可投资资产规模大约是

10万元以下
10万-50万元
50万-200万元
200万元以上

Q3:您目前主要使用哪个渠道进行基金投资

银行APP
证券公司APP
第三方基金销售平台（支付宝/天天基金等）
基金公司官方平台
其他

Q4:您日常使用基金投资平台最频繁的功能是（可多选）

基金搜索筛选
持仓资产查看
买卖交易操作
收益盈亏分析
基金资讯内容
智能定投设置
风险测评
客服咨询

Q5:您对当前使用平台的基金筛选功能是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q6:您认为基金筛选功能最需要具备哪些筛选维度（可多选）

基金经理任职年限/业绩
近1/3/5年收益排名
最大回撤/波动率等风险指标
基金风格/行业分类
收费标准/费率
规模区间
评级结果

Q7:您认为平台提供的基金信息透明度是否满足您的需求

完全不满足
不太满足
一般
基本满足
完全满足

Q8:您最希望平台额外披露哪些基金信息（可多选）

基金经理实时调仓动态
机构持仓占比变化
持仓个股/债券的详细分析
基金运作费用明细
历史最大回撤具体发生时段
同类型基金对比数据

Q9:您对平台交易操作流程的便捷性评价是

非常不便捷
不便捷
一般
便捷
非常便捷

Q10:您期望平台新增哪些便捷交易功能（可多选）

一键同风格基金转换
条件单自动交易（达到指定条件自动买卖）
持仓一键再平衡
多账户资产合并查看
预约定期申购/赎回

Q11:您对平台客服响应速度是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q12:您遇到问题时，更倾向于哪种客服服务方式

智能机器人在线问答
人工客服在线文字咨询
人工电话咨询
图文教程自助解决

Q13:您认为当前平台推送的资讯内容与您需求的匹配度如何

完全不匹配
不太匹配
一般匹配
基本匹配
高度匹配

Q14:您更希望获取哪些类型的资讯内容（可多选）

宏观经济分析
行业赛道研究
基金经理访谈观点
市场热点解读
投资技巧科普
自身持仓相关动态

Q15:您是否使用过平台提供的智能投顾/资产配置推荐功能

经常使用
偶尔使用
听说过但没使用过
从未听说过

Q16:您对智能资产配置推荐功能最看重什么（可多选）

匹配我的风险承受能力
收益稳定性
调仓灵活性
推荐透明度（说明推荐逻辑）
低服务费

Q17:您对平台账户安全保障功能的信任程度是

完全不信任
不太信任
一般信任
比较信任
非常信任

Q18:您认为哪些安全保障功能是必不可少的（可多选）

交易短信提醒
人脸识别验证
大额交易二次确认
账户安全险
异常登录提醒

Q19:您是否会关注平台提供的投资者教育内容

非常关注，经常学习
偶尔关注，有需要才看
很少关注，几乎不看
完全不关注

Q20:您最希望学习哪些类型的投资者教育内容（可多选）

基金基础知识科普
不同类型基金投资技巧
风险防控知识
资产配置方法
政策法规解读

Q21:您能接受的基金交易相关手续费水平是

认购/申购费低于0.15%
认购/申购费0.15%-0.3%
认购/申购费0.3%-0.6%
只要服务好，手续费高一些也能接受

Q22:您对平台日收益/月收益等资产对账功能的清晰度是否满意

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q23:您认为当前基金投资平台在收益展示方面还有哪些需要改进的地方

填空1

Q24:您更换基金投资平台的主要原因通常是

功能不够齐全
服务体验差
费率更高
安全性不足
推荐内容不符合需求

Q25:您向其他基民推荐当前使用的基金投资平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q26:除了上述提到的功能和服务，您对基金投资平台还有哪些其他期望或建议

填空1
基民期望功能服务质量调查问卷
介绍
本模板旨在提供基金投资者对投资平台功能与服务期望的标准化调研方案。帮助您评估功能需求、优化服务体验、收集改进建议，适合金融机构和基金公司提升产品与用户满意度。
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调查 服务 平台 投资 基金
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