基民质量评价需求调研

您好，感谢您参与本次基民质量评价需求调研，您的反馈将帮助我们完善基民评价体系，请根据实际情况填写，调研数据仅用于研究分析。

Q1:您参与基金投资的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您的可投资金融资产规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-500万元

500万元以上

Q3:您的投资收益目标偏向

追求保本微利，不希望承担亏损

追求稳健收益，可接受小幅波动亏损

追求中等收益，可接受中等幅度波动

追求高收益，可接受较大幅度亏损

Q4:当持有的基金单周跌幅超过10%时，您会

立即赎回止损

先持有观察，一周内没反弹就赎回

分批加仓摊低成本

继续持有不操作

大幅加仓抓住低位机会

Q5:您平均持有单只基金的时间大概是

1个月以内

1个月-6个月

6个月-1年

1年-3年

3年以上

Q6:您平均每月交易基金的次数大概是

不到1次

1-3次

4-10次

11-30次

超过30次

Q7:您投资基金的资金占个人总资产的比例是

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%-80%

80%以上

Q8:您获取基金投资信息的主要渠道有哪些

银行/券商客户经理

基金公司官方渠道

财经类媒体/网站

自媒体博主/大V

朋友同事推荐

投资交流社群

其他

Q9:您对基金投资基础知识的了解程度如何

完全不了解，只听说过基金

了解一点，知道基本概念但不会分析

比较了解，能独立分析基金基本面

非常了解，有系统的投资知识框架

Q10:过去一年您的基金投资整体收益情况是

亏损超过20%

亏损5%-20%

基本持平（亏损5%到盈利5%）

盈利5%-20%

盈利超过20%

Q11:您是否能准确说清楚自己投资每只基金的核心逻辑

完全说不清楚，跟风买入

大概能说清楚，记得大概买入理由

基本能说清楚，每只都有明确买入逻辑

完全能说清楚，每一笔投资都有清晰规划

Q12:您制定投资决策时，更偏向

完全跟随他人推荐操作，自己不做判断

大部分参考他人意见，结合一点点自己的判断

一半参考他人，一半自己分析

大部分靠自己分析，偶尔参考他人意见

完全独立分析决策

Q13:当市场出现大幅下跌，身边很多人都在赎回时，您的心态是

非常恐慌，赶紧跟着赎回

有点焦虑，会犹豫是否赎回

比较平静，按照自己原有计划操作

兴奋，认为是加仓的好机会

Q14:您觉得投资失败亏损最主要的原因通常是

自己追涨杀跌频繁交易

选错了基金经理/产品

运气不好遇到熊市

听信了错误的投资建议

没有足够的投资知识

Q15:请您对自己的投资纪律性打分（1分最差，10分最好）

分数

标签

Q16:您在投资过程中是否会严格执行提前设置的止盈止损线

每次都会严格执行

大部分时候会执行

偶尔会执行

很少执行，基本靠感觉操作

从来不会设置止盈止损

Q17:您常见的投资行为习惯包括哪些

追热点买热门基金

下跌就慌忍不住赎回

赚一点就止盈落袋为安

长期持有忽略短期波动

定投固定额度

低位逆势加仓

分散投资不同类型产品

Q18:您如何看待基金投资中的风险

风险是洪水猛兽，要完全规避

风险是机会的对立面，尽量降低

风险和收益并存，合理控制就好

风险就是盈利的来源，要主动承担合适的风险

Q19:您是否有清晰的长期投资目标

没有，走一步看一步

有大概的方向，没有明确规划

有清晰的目标，也有大致的执行计划

有非常清晰的目标和完整的执行计划

Q20:您认为评价一名基民的投资素养，还应该包含哪些维度

填空1

基民质量评价需求调研

介绍

本模板旨在评估基金投资者质量与需求。帮助您分析投资年限、评估资产规模、了解风险偏好，适合金融机构用于完善客户评价体系与优化服务。

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