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基民投资理财便捷性评价可行性调研问卷

您好！为了解广大基民在基金投资过程中的体验与便捷性需求，我们开展本次调研，您的反馈将帮助我们优化基金投资服务体验。问卷仅需5-8分钟完成，所有信息严格保密，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您从事的行业是

金融/投资/证券
互联网/IT
制造业
教育培训
医疗健康
政府/事业单位
自由职业
学生
退休人员
其他行业

Q4:您投资基金的年限是

不足1年
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q5:您平均每个月投入基金的资金规模大概是

1000元及以下
1001-5000元
5001-10000元
10001-50000元
50000元以上

Q6:您最常使用哪类渠道进行基金投资

银行APP/网点
证券公司APP
第三方基金销售平台（如支付宝、天天基金）
基金公司官方APP/官网
微信/小程序
其他

Q7:请您对当前使用的基金投资渠道的开户便捷性打分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数
标签

Q8:请您对当前使用的基金投资渠道的实名认证便捷性打分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数
标签

Q9:请您对当前使用的基金投资渠道的绑卡流程便捷性打分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数
标签

Q10:请您对当前使用的基金投资渠道的基金搜索/筛选便捷性打分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数
标签

Q11:请您对当前使用的基金投资渠道的信息查询（持仓、收益、净值等）便捷性打分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数
标签

Q12:请您对当前使用的基金投资渠道的买入操作便捷性打分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数
标签

Q13:请您对当前使用的基金投资渠道的卖出操作便捷性打分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数
标签

Q14:请您对当前使用的基金投资渠道的赎回资金到账速度打分（1分非常慢，5分非常快）

分数
标签

Q15:请您对当前使用的基金投资渠道的定投设置/修改便捷性打分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数
标签

Q16:请您对当前使用的基金投资渠道的客服咨询便捷性打分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数
标签

Q17:您是否遇到过需要花费10分钟以上才能完成一笔基金交易的情况

经常遇到
偶尔遇到
极少遇到
从未遇到

Q18:您认为当前基金投资过程中，最不便捷的环节是哪些

开户与身份验证
绑卡/更换银行卡
寻找符合需求的基金
看基金详情/分析报告
交易操作
修改定投计划
赎回提现
查询收益/账单
联系客服解决问题
其他

Q19:您是否愿意尝试一键配置基金组合的服务来简化投资流程

非常愿意
比较愿意
无所谓
不太愿意
完全不愿意

Q20:您认为一键买全市场基金的服务对您来说是否有必要

非常必要
比较必要
不确定
不太必要
完全不必要

Q21:如果有更简化的一键投资服务，您是否愿意转移到新平台使用

一定会
大概率会
不确定
大概率不会
一定不会

Q22:您可以接受简化流程后，基金交易的手续费略有上涨吗

完全可以接受，便捷更重要
可以接受小幅度上涨
无所谓，看幅度
不太能接受
完全不能接受

Q23:您认为基金投资过程中，哪些环节简化后对您帮助最大

开户身份验证环节
基金挑选环节
交易下单环节
定投管理环节
赎回提现环节
账单查询环节
客服对接环节

Q24:您向其他人推荐您当前使用的基金投资渠道的可能性是多少？（0分完全不推荐，10分强烈推荐）

选项1

Q25:您对简化基金投资流程还有哪些具体的需求或建议

填空1
基民投资理财便捷性评价可行性调研问卷
介绍
本模板旨在评估基金投资渠道的便捷性与用户体验。帮助您收集投资偏好、分析流程痛点、优化服务设计，适合基金公司、理财平台和金融机构提升产品竞争力与客户满意度。
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