产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

基民线上线下选择绩效满意度调查

亲爱的投资者，您好！为了解您在选择线上、线下基金投资渠道后的投资绩效体验，我们开展本次调研。您的反馈将帮助我们更清晰了解不同渠道的投资体验差异，为后续投资者服务优化提供参考。本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，大约占用您5-8分钟时间，感谢您的支持与配合！

Q1:您目前主要使用的基金投资渠道是

仅线上渠道（手机APP、互联网平台等）
仅线下渠道（银行网点、券商营业部等）
同时使用线上和线下渠道，以线上为主
同时使用线上和线下渠道，以线下为主

Q2:您投资基金的年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:您的年龄区间是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q4:您的可投资资产总规模大概是

10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万元以上

Q5:您平均每个投资年度的基金投资收益率大概是

亏损超过20%
亏损5%-20%
基本持平（亏损5%-盈利5%）
盈利5%-20%
盈利超过20%

Q6:和您自己的预期投资目标相比，您当前的投资绩效表现符合预期吗

远低于预期
略低于预期
基本符合预期
略高于预期
远高于预期

Q7:请您对自己整体基金投资的绩效满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q8:您选择线上渠道投资基金时，最关注的绩效相关因素是

信息获取速度更快，能更快抓住投资机会提升收益
交易手续费更低，间接提高投资净收益
可以自主选择更多产品，更容易找到符合收益预期的产品
工具更丰富，有助于自己做决策提升绩效
其他

Q9:您选择线下渠道投资基金时，最关注的绩效相关因素是

客户经理专业指导，帮助提高投资收益
可以获得定制化配置方案，绩效更稳定
线下网点信任感更强，投资决策更理性对绩效更有帮助
遇到市场波动能及时获得建议，避免错误操作影响收益
其他

Q10:您对线上渠道投资的整体收益表现满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q11:您对线下渠道投资的整体收益表现满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q12:对比您使用线上渠道投资以来的收益，和使用线下渠道的收益，您认为哪个渠道收益更高

线上渠道收益明显更高
线上渠道收益略高
两者收益基本差不多
线下渠道收益略高
线下渠道收益明显更高

Q13:您认为线上渠道投资的收益稳定性怎么样

收益波动非常大，很不稳定
收益波动较大，稳定性一般
波动适中，基本稳定
波动较小，比较稳定
波动很小，非常稳定

Q14:您认为线下渠道投资的收益稳定性怎么样

收益波动非常大，很不稳定
收益波动较大，稳定性一般
波动适中，基本稳定
波动较小，比较稳定
波动很小，非常稳定

Q15:过去一年，您通过线上渠道买卖基金的交易频率大概是

几乎不交易，持有不动
1-3次/年
4-12次/年
1-4次/月
5次及以上/月

Q16:过去一年，您通过线下渠道买卖基金的交易频率大概是

几乎不交易，持有不动
1-3次/年
4-12次/年
1-4次/月
5次及以上/月

Q17:您认为交易频率对您的投资绩效有影响吗

影响很大，高频交易让收益明显降低
有一定影响，高频交易略微降低收益
几乎没有影响
有一定影响，高频交易略微提高收益
影响很大，高频交易让收益明显提高

Q18:您觉得线上渠道投资，哪些方面拉低了您的投资绩效

信息太多干扰决策，容易追涨杀跌
交易太便捷忍不住频繁交易，增加手续费
没有专业指导容易选错产品
跟风投资容易踩坑
没有遇到过拉低绩效的问题，线上反而帮助提升绩效
其他

Q19:您觉得线下渠道投资，哪些方面拉低了您的投资绩效

客户经理推荐产品偏向自身业绩，不一定适合我
交易手续费更高，减少净收益
信息更新慢，错过投资机会
产品选择少，找不到符合收益目标的产品
没有遇到过拉低绩效的问题，线下反而帮助提升绩效
其他

Q20:您是否会因为想要提高投资绩效，更换当前主要使用的投资渠道

肯定会更换
可能会考虑更换
不确定
大概率不会更换
肯定不会更换

Q21:您有多大可能性会向其他投资者推荐您目前正在使用的主投资渠道（0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q22:您认为线上投资渠道还需要做哪些优化，来帮助投资者提升投资绩效？

填空1

Q23:您认为线下投资渠道还需要做哪些优化，来帮助投资者提升投资绩效？

填空1
基民线上线下选择绩效满意度调查
介绍
本模板旨在调查基金投资者对不同投资渠道的绩效满意度。帮助您了解渠道选择偏好、评估收益表现差异、分析绩效影响因素，适合金融机构和投资平台优化服务以提升客户投资体验。
标签
满意度 基金投资
关于
1天内
更新
0
频次
23
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

推荐专题 · 最新模板 · 历史项目