产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

基民线上线下投资选择及政策影响调研问卷

尊敬的投资者您好！我们正在开展关于基民选择线上/线下投资渠道及相关政策影响的调研，本次调研仅用于学术研究，所有信息将严格保密，占用您几分钟时间，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18岁及以下
19-30岁
31-45岁
46-60岁
60岁以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您的投资经验时长是

不足1年
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q4:您目前的可投资资产总规模大概是

10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万元以上

Q5:您投资基金的主要渠道目前以什么为主

线上渠道（手机APP、官网等）
线下渠道（银行网点、证券公司营业部等）
线上线下各占一半

Q6:您选择线上渠道投资基金的主要原因是

操作便捷，随时随地可交易
申购赎回费率更低
产品信息丰富，方便对比选择
不受营业时间限制
可以获取更多线上投教内容
身边朋友都在线上投资

Q7:您选择线下渠道投资基金的主要原因是

有客户经理一对一服务，更放心
可以现场咨询，解决问题更直接
对互联网操作不熟悉，线下更稳妥
部分产品仅线下渠道可购买
可以和客户经理面对面建立信任关系
银行/券商网点离家近，办理方便

Q8:您对线上渠道投资基金的整体满意度打多少分？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q9:您对线下渠道投资基金的整体满意度打多少分？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q10:最近一年内，您线上渠道投资基金的占比有什么变化

明显提升
略有提升
基本没变
略有下降
明显下降

Q11:最近一年内，您线下渠道投资基金的占比有什么变化

明显提升
略有提升
基本没变
略有下降
明显下降

Q12:您了解到的针对基金销售渠道的监管政策主要有哪些

线上基金销售持牌经营要求
投资者适当性管理要求
基金销售费率规范政策
个人养老金投资基金相关政策
投资者信息保护相关规定
都不太了解

Q13:近年来出台的基金行业监管政策是否影响了您对投资渠道的选择

影响很大，政策让我更倾向选择某一类渠道
有一定影响，会根据政策调整购买渠道
影响很小，几乎不改变我的选择
完全没有影响

Q14:针对线上销售的规范政策，是否让您更信任线上基金投资渠道

是的，规范后信任度明显提升
有一点，信任度略有提升
没有变化，信任度和之前一样
反而降低了我的信任度

Q15:针对线下销售投资者适当性管理的要求，是否提升了您选择线下渠道的意愿

是的，更愿意选择线下了
有一定提升，偶尔会考虑线下
没有变化，该怎么选还是怎么选
降低了我选择线下的意愿

Q16:个人养老金投资基金相关政策推出后，您选择通过什么渠道购买个人养老金基金产品

优先线上渠道
优先线下渠道
线上线下结合，线上为主
线上线下结合，线下为主
还没有购买相关产品

Q17:您认为当前政策对线上基金销售的支持力度如何

支持力度很大
支持力度适中
支持力度不足
不清楚

Q18:您认为当前政策对线下基金销售的支持力度如何

支持力度很大
支持力度适中
支持力度不足
不清楚

Q19:您认为当前哪方面政策最需要优化完善

线上投资者权益保护政策
线下投资者适当性匹配政策
基金销售费率透明化政策
投资者信息安全保护政策
跨渠道交易监管政策
都不需要优化

Q20:如果政策要求部分高风险基金产品必须线下双录（录音录像）确认后才能购买，您会怎么做

按照要求去线下网点办理，还是会购买
觉得麻烦，会放弃购买该产品
转而去找其他不需要线下双录的同类产品
无所谓，之前已经买过了

Q21:您是否会因为政策收紧某类渠道的基金销售而更换投资渠道

肯定会更换，合规最重要
看情况，如果影响不大就不换
不会更换，已经习惯了当前渠道
看产品收益再决定换不换

Q22:您认为当前基金销售渠道政策对保护投资者权益的作用打多少分？（1分完全没用，5分作用非常大）

分数
标签

Q23:您对基金投资渠道相关政策还有什么其他的看法或建议

填空1
基民线上线下投资选择及政策影响调研问卷
介绍
本模板旨在调研基金投资者对线上与线下渠道的选择偏好及政策影响。帮助您了解渠道选择动因、评估投资者满意度、分析政策监管效果，适合金融机构、研究机构和监管部门优化基金销售渠道与政策设计。
标签
投资者 基金投资
关于
1天内
更新
0
频次
23
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

推荐专题 · 最新模板 · 历史项目