基民养老需求渠道调研问卷

尊敬的投资者，您好！为更好了解基民群体的养老投资需求与渠道偏好，我们开展本次调研，您的反馈对我们非常重要，问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄阶段是

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51-60岁

60岁及以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的家庭年收入范围是

10万元及以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q4:您是否已经参与了基本养老保险

是

否

Q5:距离您的法定退休年龄还有多少年

5年及以内

6-10年

11-20年

20年以上

已经退休

Q6:您投资基金产品的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q7:您当前的可投资资产总规模大约是

50万元以下

50-100万元

100-300万元

300-500万元

500万元以上

Q8:您目前已经配置的养老类资产包含哪些（可多选）

基本养老保险

企业年金/职业年金

个人养老金账户中的养老基金产品

非个人养老金账户的公募养老目标基金

商业养老保险

养老储蓄存款

国债

其他不动产/实体资产

还未配置任何养老类资产

Q9:您是否开通了个人养老金账户

是，并且已经购买了养老相关产品

是，但还未购买任何产品

没有开通，也不打算开通

没有开通，但未来计划开通

Q10:您对自身退休后养老生活水平的重视程度是（1分极不重视，5分非常重视）

分数

标签

Q11:您认为当前自己养老储备的充足程度是（1分完全不足，5分非常充足）

分数

标签

Q12:您计划通过养老投资实现的退休后月收入目标是

和退休前工资收入水平基本一致

达到退休前工资的80%左右

达到退休前工资的50%左右

满足基本生活开销即可

还没有明确目标

Q13:您是否会专门为养老生活进行投资理财规划

已经有明确清晰的养老投资规划

有想法，但还没有制定具体规划

偶尔会关注，但没有规划

完全没有考虑过

Q14:您能接受养老投资产品的最长持有期限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上，直到退休

Q15:您进行养老投资时，能够接受的最大浮亏比例是

不能接受任何亏损

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q16:您获取养老投资相关信息和产品的主要渠道是（可多选）

银行线下网点/手机银行

证券公司线下营业部/APP

基金公司官方网站/APP

第三方互联网销售平台（支付宝/天天基金等）

保险公司线下网点/线上平台

第三方理财顾问/独立机构

亲戚朋友推荐

社交媒体/财经内容平台

单位统一组织配置

Q17:您购买养老目标基金这类养老投资产品时，最常用的渠道是

银行

证券公司

基金公司官方渠道

第三方互联网销售平台

保险公司

其他渠道

Q18:您选择养老投资购买渠道时，最看重的因素是

渠道的品牌知名度和安全性

申购赎回等手续费优惠

操作便捷性

能够提供专业的投资咨询服务

产品种类丰富度

账户管理便捷度

Q19:您对目前常用的养老投资购买渠道服务满意度是（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q20:您是否更愿意在已经长期投资基金的渠道购买养老投资产品

是，习惯在同一个渠道管理投资

无所谓，哪个渠道产品好/优惠多就选哪个

否，更愿意换专门的渠道配置养老资产

Q21:您希望投资渠道给您提供哪些养老投资相关服务（可多选）

养老需求测算工具

个性化的养老投资方案推荐

定期的养老资产持仓回顾和调整建议

养老投资知识科普内容

一对一的投资顾问咨询服务

一键一键跟投/自动调仓服务

退休后养老金领取规划服务

Q22:您是否愿意为养老投资的专业咨询服务支付费用

愿意，只要服务专业合理

可以接受按服务次数付费

只接受包含在产品管理费中的费用，不单独付费

完全不愿意付费

Q23:您在选择养老投资渠道时，还有哪些不满意的地方

填空1

Q24:对于渠道优化养老投资相关服务，您有哪些具体建议

填空1

基民养老需求渠道调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对基金投资者养老需求与渠道偏好的标准化调研工具。帮助您了解养老储备现状、评估投资渠道偏好、分析服务需求，适合金融机构、基金公司和研究机构精准洞察基民群体的养老投资行为与市场机会。

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