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基民数字化转型认知竞品调研问卷

尊敬的投资者，您好！本次调研旨在了解基民对基金行业数字化转型的认知与使用情况，所有数据仅用于行业研究分析，我们会严格保护您的个人隐私，请您放心填写。

Q1:您的年龄

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您投资基金的年限

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:您平均每个月投资基金的金额大概是

1000元以内
1001-5000元
5001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q4:您是否了解基金行业的数字化转型

完全不了解
听说过，但不清楚具体内容
有一定了解，知道基本方向
非常了解，清楚行业转型趋势

Q5:您日常使用哪些平台进行基金相关操作（可多选）

银行APP
第三方基金销售平台（如蚂蚁财富、天天基金）
基金公司官方APP/公众号
券商APP
线下营业部
其他社交/内容平台

Q6:您最常用的基金投资平台是哪一个

银行APP
第三方基金销售平台（蚂蚁财富）
第三方基金销售平台（天天基金）
基金公司官方APP
券商APP
其他

Q7:您对当前常用平台的数字化功能满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q8:您认为基金平台最重要的数字化功能是哪些（可多选）

智能投顾/资产配置推荐
AI问答客服
智能风险测评
实时行情与数据可视化
一键跟单/跟投功能
投资行为分析报告
数字化投教内容
快速开户/交易功能

Q9:您是否使用过基金平台的智能投顾功能

经常使用
偶尔使用
听说过但没使用过
完全没听说过

Q10:您对智能投顾推荐基金结果的信任程度是

完全不信任
不太信任
一般
比较信任
非常信任

Q11:您获取基金知识和投资信息的主要数字化渠道是（可多选）

基金平台官方投教专栏
短视频平台（抖音、快手等）
财经资讯APP
投资社区/论坛
微信公众号/视频号
直播平台
线下讲座培训

Q12:您是否使用过AI工具辅助您进行基金投资决策

经常使用
偶尔使用
听说过但没使用过
完全没听说过

Q13:相比传统线下服务，您认为数字化基金服务的优势有哪些（可多选）

操作更便捷，随时可以交易
信息获取更及时全面
成本更低，手续费更优惠
推荐更个性化，匹配我的需求
服务响应更快，不用排队等待

Q14:您认为当前基金平台的数字化服务存在哪些问题（可多选）

推荐算法不精准，不符合需求
AI客服无法解决复杂问题
数据安全保障不足，担心信息泄露
功能太复杂，老年人难操作
数字化投教内容质量参差不齐
过度推送营销信息，打扰体验

Q15:您是否愿意尝试使用纯数字化服务的新型基金平台，完全没有线下人工服务

非常愿意，效率更高
愿意尝试，可以接受
无所谓，都可以
不太愿意，还是需要人工辅助
完全不愿意，必须要有线下服务

Q16:您向其他基民推荐您常用的基金平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q17:您更看重基金平台哪方面的数字化升级

交易流程更简化
智能工具更精准
安全保障更完善
投教内容更丰富
交互体验更流畅

Q18:您认为哪些数字化技术能提升您的基金投资体验（可多选）

大数据精准推荐
人工智能客服
区块链安全存证
可视化资产分析
虚拟现实/增强现实投教
语音交互功能

Q19:您能接受数字化基金服务比传统服务收费更低吗

非常接受，越低越好
可以接受，只要服务合格
无所谓，不影响
不太接受，担心低费用对应低质量
完全不能接受，更相信高收费的服务

Q20:您是否担心基金数字化转型会导致您的个人投资信息泄露

完全不担心
不太担心
一般，有点顾虑
比较担心
非常担心

Q21:您对基金平台数字化转型还有哪些其他的建议或期待

填空1
基民数字化转型认知竞品调研问卷
介绍
本模板旨在了解基民对基金行业数字化转型的认知与使用情况。帮助您收集用户画像、评估平台偏好、分析功能需求，适合基金公司、第三方销售平台和金融科技机构优化数字化服务策略。
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调研 认知 投资 基金
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