基民数字化转型认知口碑调研

尊敬的投资者，您好！为了解基民对基金行业数字化转型的认知与评价，我们开展本次调研，问卷所有信息仅用于研究分析，严格保密个人信息，感谢您的支持与参与。

Q1:您投资基金的年限是

小于1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您平均每月投资基金的金额占可支配收入的比例为

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q3:您平时主要通过什么渠道了解和交易基金

传统银行线下网点

基金公司官方APP/小程序

第三方互联网销售平台（支付宝、天天基金等）

券商APP

其他

Q4:您是否了解基金行业正在推进的数字化转型（包括智能投顾、数字化服务、线上交易升级等）

完全不了解

听说过但不太清楚具体内容

比较了解

非常了解

Q5:您目前使用过哪些基金行业的数字化服务

智能定投/自动调仓

AI智能客服咨询

智能资产配置推荐

线上开户/实名认证

数字化投教内容（短视频、直播、AI课程）

智能风险测评

从未使用过以上服务

Q6:您对当前基金平台提供的数字化服务整体满意度打几分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q7:您认为数字化转型给您投资基金带来的最大变化是什么

交易更便捷，节省时间

获取信息更方便，信息更透明

推荐的产品更贴合我的需求

没感觉到明显变化

反而增加了投资困扰

Q8:您向其他投资者推荐基金行业数字化服务的可能性有多大（0-10分）

选项1

Q9:您最看重基金数字化服务的哪一方面

操作便捷性

信息安全性

推荐精准度

服务响应速度

内容实用性

Q10:您认为基金数字化转型目前存在哪些问题

个人信息泄露风险高

AI推荐同质化严重，不贴合个人需求

智能化服务对中老年投资者不友好

线上服务解决问题效率不如人工

过度推送营销信息

暂时没有发现明显问题

Q11:您是否愿意使用AI智能投顾来帮您管理基金资产

非常愿意，能节省我的时间和精力

愿意尝试，但只拿出小部分资金试试

不太愿意，还是相信人工分析师

完全不愿意，不信任AI的投资能力

Q12:您觉得数字化投教内容（比如直播、短视频、AI课程）对您提升投资能力帮助大吗

帮助很大，内容易懂也实用

有一定帮助，能了解基础投资知识

帮助很小，内容碎片化没价值

没帮助，很多内容都是营销性质

Q13:您是否会因为某家基金公司/平台数字化服务体验更好，而优先选择它投资

一定会，体验好是我选择的首要标准

大概率会，会作为重要参考因素

不一定，还是更看产品收益

一定不会，我只看产品本身不看服务体验

Q14:您希望未来基金数字化转型在哪些方面升级

提升个人信息和资产安全防护能力

优化AI推荐精准度，减少无效推荐

推出更适合中老年的简化操作界面

增加更多免费优质的数字化投教内容

升级智能客服，提升问题解决率

增加更多互动式的投资交流功能

Q15:您对基金行业数字化转型的发展前景怎么看

非常看好，会大幅提升投资者体验和行业效率

比较看好，整体利大于弊

保持中立，利弊还不好说

不太看好，会弱化人工服务的价值

不看好，会增加行业风险

Q16:您的年龄是

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q17:您的学历是

高中及以下

大专

本科

硕士研究生

博士及以上

Q18:您的个人月可支配收入是

3000元以下

3000-5000元

5000-10000元

10000-20000元

20000元以上

Q19:您对基金行业数字化转型还有哪些其他的意见或建议

填空1

基民数字化转型认知口碑调研

介绍

本模板旨在提供基金行业数字化转型认知与口碑调研的标准化解决方案。帮助您了解投资者认知、评估服务满意度、分析未来需求，适合基金公司、金融科技平台和行业研究机构优化数字化服务策略。

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