基民理财习惯与服务质量调查问卷

您好！我们正在开展基民理财习惯与理财服务质量相关调研，希望了解您的理财行为与体验感受。本次调研为匿名形式，数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别

男

女

不愿透露

Q3:您的可投资资产规模（含基金、存款、股票等）

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q4:您投资基金的时长是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q5:您平均每个月投入基金的资金占月收入的比例大概是

10%以下

10%-25%

25%-50%

50%以上

Q6:您通常通过哪些渠道了解基金相关信息（可多选）

银行/券商客户经理

支付宝/天天基金等第三方平台内容

抖音/小红书等社交平台博主

基金公司官方渠道

朋友/亲戚推荐

财经新闻/专业财经网站

Q7:您一般什么时候会选择买入基金

看到市场上涨，担心错过行情时

市场下跌，觉得估值便宜时

发工资后固定时间买入

听到利好消息/他人推荐时

手里有闲置资金时随时买入

Q8:您一般什么时候会选择卖出基金

达到预设收益目标后

出现浮亏达到一定幅度，担心继续下跌止损时

急需使用资金时

听到不利消息/他人说要下跌时

几乎不主动卖出，长期持有

Q9:您查看自己基金持仓收益的频率是

每天都看

每周3-4次

每周1次

每月1-2次

几个月才看一次

Q10:您在选择基金时，更看重哪些因素（可多选）

基金经理历史业绩与从业经验

基金公司品牌规模

短期业绩排名

申购赎回费率

自己对赛道/行业的判断

他人推荐

Q11:您持有的单只基金平均持有时长是

3个月以内

3个月-1年

1-3年

3年以上

Q12:您是否有追涨杀跌（即市场上涨加仓、市场下跌快速割肉）的操作习惯

经常会

偶尔会

几乎不会

从来不会

Q13:您目前使用的基金投资交易主要渠道是

银行APP/网点

证券公司APP

支付宝/微信理财通

天天基金/蚂蚁财富等第三方平台

基金公司官方APP

Q14:您对目前常用基金交易平台的操作便捷性打多少分（1-5分，1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q15:您对目前常用基金交易平台的信息推送内容质量打多少分（1-5分，1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q16:您对目前常用基金交易平台的费率水平打多少分（1-5分，1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q17:您对您接触过的理财顾问/客户经理专业能力打多少分（1-5分，1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q18:您对您接触过的理财顾问/客户经理服务态度打多少分（1-5分，1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q19:您是否接受过理财顾问提供的付费咨询服务

经常使用付费服务

偶尔使用过

从来没使用过，但愿意尝试

从来没使用过，也不愿意尝试

Q20:您在投资基金过程中，遇到过哪些不满意的问题（可多选）

平台推送大量无关广告

理财顾问频繁推荐产品，过度营销

基金赎回/申购到账慢

手续费不透明

遇到问题找不到客服解决

没有遇到不满意的问题

Q21:您是否会主动学习基金投资相关知识

经常主动学习

偶尔会学习

几乎不学习，只看别人推荐

完全不学习

Q22:您向他人推荐您目前常用的基金理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q23:您对基金理财服务还有哪些改进建议？

填空1

基民理财习惯与服务质量调查问卷

介绍

本模板旨在提供基民理财习惯与服务质量调研的标准化解决方案。帮助您收集投资行为数据、评估平台使用体验、分析用户服务需求，适合基金公司、理财平台和金融机构优化产品设计与提升客户满意度。

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