基民理财习惯需求调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次调研。本次调研旨在了解广大基民的理财习惯与实际需求，调研结果仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的月均可支配收入是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20001元及以上

Q4:您投资基金的时长是

不到1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q5:您投入基金的资产占您总可投资资产的比例大概是

10%及以下

11%-30%

31%-50%

51%-70%

71%及以上

Q6:您通常买入基金的频率是

每周至少1次

每月1-3次

每季度1-2次

半年1次及以下

几乎不主动买入，仅定投

Q7:您平时关注基金行情的频率是

每天都看

每周3-5次

每周1-2次

每个月看几次

几乎不关注，只有买卖的时候才看

Q8:您获得基金相关资讯的主要渠道有哪些

微信公众号/视频号

抖音/快手等短视频平台

银行/券商APP推送

基金公司官方平台

朋友/同事推荐

理财博主/KOL推荐

财经类门户网站

其他

Q9:当您考虑买入一只新基金时，您最先关注的因素是

基金经理过往业绩

基金的投资赛道/行业

基金的费率

基金公司品牌

风险等级

身边人的推荐

Q10:您对自己当前的基金投资收益满意度如何（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:您投资基金的主要目标是

短期赚快钱

中长期资产增值

抵御通货膨胀

强制储蓄

业余投资爱好

其他

Q12:您能够接受的基金最大年度回撤是多少

不超过5%

5%-10%

11%-20%

21%-30%

30%以上

Q13:您投资基金的主要方式是

单次手动买入

定期定额定投

不定额定投（逢跌加仓）

跟着市场热点做波段

其他

Q14:您通常会卖出持有的基金的原因是什么

达到了预设收益目标

出现了较大亏损担心进一步下跌

急需用钱

找到了更看好的其他基金

基金基本面/基金经理发生了不利变化

持有时间达到了预设的投资周期

Q15:您是否会同时持有多只不同类型的基金分散投资

不会，只持有1-2只

会，持有3-5只分散

会，持有6-10只分散

会，持有10只以上分散

Q16:您是否有明确的基金投资计划（比如止盈止损线、投资周期等）

有清晰明确的计划，并会严格执行

有大致的计划，但会根据行情调整

只有模糊的想法，没有明确计划

完全没有计划，跟着感觉走

Q17:您在投资基金过程中遇到过哪些困扰

选基太难，不知道买哪个

追涨杀跌频繁操作，收益反而不好

拿不住好基金，早早卖飞

不会止盈，从盈利变亏损

看不懂基金持仓和报告

获取的信息太多太杂，难以判断

没有足够的时间研究基金

其他

Q18:您愿意为专业的基金投资顾问服务支付费用吗

愿意，只要能提升收益

愿意，但只愿意支付很低的费用

不愿意，更相信自己操作

不确定，要看服务内容再决定

Q19:您期待获得的基金相关服务有哪些

个性化的基金组合推荐

定期的市场分析和观点分享

一对一的投资问题咨询

止盈止损提醒服务

基金理财入门知识教学

投资心态调整指导

其他

Q20:如果有一款工具能帮您管理全部基金持仓、分析整体收益风险，您的使用意愿如何

非常愿意使用

愿意尝试

无所谓

不太愿意

完全不愿意

Q21:您对基金投资还有哪些需求或建议

填空1

基民理财习惯需求调研问卷

介绍

本模板旨在提供基金投资者理财习惯与需求调研的标准化解决方案。帮助您了解投资行为、分析风险偏好、挖掘服务需求，适合金融机构、基金公司和理财平台优化产品设计、提升客户服务。

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