小微企业主理财习惯与客户满意度调查问卷

尊敬的小微企业主您好，为了更好地了解小微企业主的理财需求，优化金融理财服务体验，我们开展本次调查。问卷所有信息仅用于调研分析，严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您企业的成立时长

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您企业所处的行业

批发零售业

住宿餐饮业

服务业

制造业

建筑业

农林牧渔

互联网科技

其他行业

Q3:您企业的年营业收入规模

100万以下

100万-500万

500万-1000万

1000万-5000万

5000万以上

Q4:您的年龄

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q5:您的学历

高中及以下

大专

本科

硕士研究生及以上

Q6:您平时是否会主动规划安排个人及企业闲置资金理财

是，会定期规划调整

偶尔会规划，很少调整

没有规划，闲置资金随缘放置

Q7:您目前使用过哪些理财方式？（可多选）

银行活期/定期存款

大额存单

国债/国债逆回购

公募基金

私募基金

股票

房产投资

黄金/贵金属

保险理财

企业经营性再投入

数字货币

其他

Q8:您每年用于理财的资金占企业闲置资金的比例大约为

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%-70%

70%以上

Q9:您能够接受的理财资金锁定期是多久

随时可以支取，无锁定期

1-3个月

3个月-半年

半年-1年

1年-3年

3年以上

Q10:您能接受的最大理财本金亏损比例是多少

不能接受任何亏损

0-5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q11:您在选择理财产品时最看重的因素是

安全性，保本保息最重要

收益性，收益越高越好

流动性，随时可取不影响企业周转

门槛低，投入金额要求低

服务便捷，线上操作即可完成

Q12:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行理财经理推荐

朋友/同行介绍

互联网财经平台

短视频/社交平台

线下理财讲座活动

其他

Q13:过去一年，您对自己理财收益的满意程度

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q14:您是否使用过金融机构提供的小微企业专属理财服务

是，经常使用

用过一两次

从未使用过

Q15:如果使用过专属理财服务，您对服务整体的满意程度

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

我从未使用过相关服务

Q16:请对您常用理财渠道的产品安全性进行打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q17:请对您常用理财渠道的收益稳定性进行打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q18:请对您常用理财渠道的服务响应效率进行打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q19:请对您常用理财渠道的信息透明度进行打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q20:您是否遇到过虚假理财或者诈骗类理财推广

经常遇到，差点被骗

偶尔遇到，能够识别

从未遇到过

Q21:您认为当前面向小微企业主的理财服务存在哪些问题？（可多选）

产品门槛太高，闲置资金达不到起投要求

产品周期不匹配，无法满足企业资金周转需求

风险太高，容易亏损本金

信息不透明，不了解产品真实情况

服务不好，找不到专业人员解答疑问

产品种类少，没有适合小微企业主的选择

没有明显问题

Q22:您向其他小微企业主推荐您正在使用的理财服务的可能性有多大？（0分代表非常不推荐，10分代表非常推荐）

选项1

Q23:您对面向小微企业主的理财服务还有哪些需求或建议？

填空1

小微企业主理财习惯与客户满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供小微企业主理财习惯与客户满意度调研的标准化解决方案。帮助您了解资金配置偏好、评估理财服务满意度、分析风险承受能力，适合金融机构、市场研究公司和政策制定者优化面向小微企业的金融产品与服务。

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