小微企业主理财习惯与服务质量调查问卷

您好！我们正在开展关于小微企业主理财习惯与金融服务质量的调研，希望了解您的真实需求与体验。问卷填写仅需5-8分钟，所有信息严格保密，感谢您的支持与参与！

Q1:您企业的成立年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您企业所处的行业是

批发零售业

住宿餐饮业

制造业

信息技术服务业

建筑业

农林牧渔业

交通运输仓储业

其他行业

Q3:您企业近一年的平均年营收规模为

100万元以下

100万-300万元

300万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q4:您的年龄是

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q5:您的学历是

高中及以下

大专

本科

硕士及以上

Q6:您是否有个人及企业理财投资的习惯

从不理财

偶尔理财

有固定的理财习惯

长期持续理财

Q7:您目前持有的理财/投资品类包括哪些

银行活期/定期存款

银行理财产品

国债/债券

公募基金

私募基金

股票

房产投资

保险理财

黄金/外汇

虚拟货币

其他

Q8:您每年用于理财投资的资金占企业年度盈余的比例大概是

10%以下

10%-25%

25%-50%

50%以上

Q9:您能接受的理财投资最长锁定期是

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q10:您的理财风险偏好是

厌恶风险，只接受保本类产品

稳健偏好，接受小幅波动获取低收益

平衡偏好，接受中等波动获取中等收益

进取偏好，能接受较大波动获取高收益

Q11:您了解理财资讯/产品的主要渠道是

银行客户经理推荐

线上财经媒体/短视频平台

同行朋友介绍

券商/基金公司宣传

第三方理财顾问

其他

Q12:您是否遇到过不适合小微企业主的理财产品，导致资金流动性不足的问题

经常遇到

偶尔遇到

很少遇到

从未遇到

Q13:您对目前正在使用的金融机构理财服务的整体满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q14:您认为当前金融机构针对小微企业主的理财服务供给是否充足

供给非常充足

供给基本足够

供给不足，选择很少

完全没有针对性的服务

Q15:您选择理财服务时最看重哪些因素

资金流动性好，可随时支取

风险低收益稳定

门槛低，起购金额小

匹配小微企业现金流特点

服务人员专业度高

手续费低

线上操作便捷

Q16:您在企业闲资金理财中最担心的问题是

本金亏损

需要用钱的时候无法及时赎回

收益达不到预期

服务人员不专业，推荐不对口产品

没有适合小微企业的产品

Q17:您向其他小微企业主推荐您当前使用的理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q18:您是否使用过针对小微企业的现金管理类理财服务

长期使用

偶尔使用

听说过但没使用过

从未听说过

Q19:您希望金融机构能为小微企业主提供哪些额外的增值服务

免费的财税咨询服务

企业融资对接服务

行业人脉交流活动

企业经营培训课程

法律咨询服务

不需要额外增值服务

Q20:您目前在理财过程中遇到的最大痛点是什么？请简单描述

填空1

Q21:您对金融机构优化小微企业主理财服务有哪些具体建议？

填空1

小微企业主理财习惯与服务质量调查问卷

介绍

本模板旨在提供小微企业主理财习惯与服务质量调研的标准化解决方案。帮助您了解投资偏好、评估服务满意度、分析产品需求，适合金融机构与市场研究机构优化针对小微企业的金融产品。

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