小微企业主理财习惯绩效满意度调查

尊敬的小微企业主，您好！为了解小微企业主理财习惯与理财绩效满意度情况，我们开展本次调查。您的回答仅用于研究分析，我们将严格保密，请您放心填写，感谢您的支持与参与！

Q1:您企业的成立年限

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您企业所属行业

批发零售

住宿餐饮

制造业

服务业

信息技术

建筑业

农林牧渔

其他

Q3:您企业去年年均营业收入

100万元以下

100万-500万元

500万-1000万元

1000万-5000万元

5000万元以上

Q4:您的年龄

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q5:您的学历

初中及以下

高中/中专

大专

本科

硕士及以上

Q6:您是否有定期进行理财规划的习惯

是，每年都会制定理财规划

偶尔会做，没有固定周期

从来没有做过专门的理财规划

Q7:您可用于投资的闲置资金规模大约是

50万元以下

50万-100万元

100万-300万元

300万-500万元

500万元以上

Q8:您日常接触理财信息的主要渠道有哪些

银行客户经理推荐

互联网理财平台

财经媒体/自媒体

同行朋友介绍

第三方理财机构

其他

Q9:您能接受的理财产品投资周期是

3个月以内

3个月-1年

1-3年

3年以上

Q10:您能接受的最大投资亏损比例是

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q11:您目前持有的理财品类有哪些

银行活期/定期存款

国债

银行理财产品

公募基金

私募基金

股票

保险理财

房地产

黄金/大宗商品

虚拟货币

其他

Q12:您平均每年投入理财的资金占企业可支配流动资金的比例大约是

10%以内

10%-25%

25%-50%

50%-75%

75%以上

Q13:您调整自身理财配置的频率是

每月至少1次

每季度1次

半年1次

每年1次

很少调整，持有时间超过1年

Q14:过去一年您的理财投资综合收益率大概是

亏损超过10%

亏损0-10%

基本持平，收益率在0-2%

收益率2%-5%

收益率5%-10%

收益率超过10%

Q15:您对自己过去一年的理财投资整体绩效满意吗？（0分表示非常不满意，10分表示非常满意）

选项1

Q16:您认为理财投资对您企业的经营资金周转有什么影响

完全没有影响，理财和经营资金严格分开

有正向帮助，增加了可支配资金

有负面影响，偶尔会占用经营流动资金

影响很大，曾经因为理财投资导致经营资金不足

Q17:您在做理财决策时主要考虑哪些因素

资金安全性

收益率高低

流动性强弱

投资门槛

投资周期匹配

政策合规性

个人投资经验

其他

Q18:您是否会借助专业理财顾问的建议进行投资决策

一直都会，所有理财决策都参考顾问建议

偶尔会，部分决策参考

从来不会，只相信自己的判断

Q19:您对目前常用理财平台的安全性满意吗

非常不满意

比较不满意

一般

比较满意

非常满意

Q20:您对目前常用理财平台的收益稳定性满意吗

非常不满意

比较不满意

一般

比较满意

非常满意

Q21:您对当前理财服务的手续费/管理费水平满意吗

非常不满意

比较不满意

一般

比较满意

非常满意

Q22:您对理财产品的起投门槛设置满意吗

非常不满意

比较不满意

一般

比较满意

非常满意

Q23:您对理财机构提供的服务专业性满意吗

非常不满意

比较不满意

一般

比较满意

非常满意

Q24:未来您是否会增加理财投资的资金比例

肯定会增加

可能会增加

保持现有比例不变

可能会减少

肯定会减少

Q25:您对小微企业主理财有什么其他的建议或者感受可以告诉我们

填空1

小微企业主理财习惯绩效满意度调查

介绍

本模板旨在提供小微企业主理财习惯与绩效满意度的标准化调研解决方案。帮助您收集理财行为数据、评估投资绩效、分析服务满意度，适合金融机构、研究机构及行业协会为小微企业主优化理财服务和产品设计。

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