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一二线城市居民理财习惯需求调研

您好！感谢您抽出时间参与本次调研，本次调研旨在了解一二线城市居民的理财习惯与需求，所有数据仅用于学术研究，将严格保密，请您放心填写。

Q1:您所在的城市属于

一线城市（北上广深）
新一线城市
二线城市

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您的年龄是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q4:您的月均可支配收入是

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-30000元
30000元以上

Q5:您的学历是

高中及以下
大专
本科
硕士研究生
博士研究生及以上

Q6:您的职业是

公务员/事业单位人员
国企员工
民营企业员工
外资企业员工
自由职业者
创业者
学生
退休人员
其他

Q7:您是否有过理财投资的经历

从未有过
有过，1年以内
有过，1-3年
有过，3-5年
有过，5年以上

Q8:您对理财投资的感兴趣程度打分为（1分完全不感兴趣，5分非常感兴趣）

分数
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Q9:您对自身理财知识水平的评价是（1分完全不懂，5分精通）

分数
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Q10:您能接受的理财投资最大亏损比例是

完全不能接受亏损
0-5%
6%-10%
11%-20%
20%以上

Q11:您进行理财投资最主要的目标是

保值，对抗通货膨胀
增值，赚更多钱
积累养老/教育资金
学习理财知识，积累投资经验
打发时间，当作爱好
其他

Q12:您目前持有过哪些类型的理财产品

银行活期/定期存款
国债
银行理财
货币基金
债券基金
混合基金
股票基金
个股股票
房地产
黄金/贵金属
虚拟数字货币
保险理财
信托
P2P/网贷
其他

Q13:您每个月可用于理财投资的资金占月收入的比例大概是

10%及以下
11%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上

Q14:您的理财资金主要来源是

工资/劳务收入
年终奖/其他奖金
副业收入
投资收益
家庭支持
其他

Q15:您一般多久查看一次自己的理财投资账户

每天多次
每天一次
每周1-3次
每月1-3次
每季度1次及更少

Q16:您调整自己理财投资组合的频率大概是

几乎从不调整
半年1次
每季度1次
每个月1次
每个月多次

Q17:您获取理财投资相关信息的主要渠道有哪些

银行/券商等金融机构从业者
微信公众号/视频号
抖音/快手等短视频平台
微博
小红书
知乎等知识平台
财经网站/APP
身边的亲戚朋友
线下理财讲座/活动
书籍/课程
其他

Q18:您是否愿意为专业理财咨询/理财课程付费

完全不愿意
可能愿意，但只愿意接受低价
愿意，只要内容有价值可以接受中等价格
非常愿意，愿意为优质专业内容付费

Q19:如果您愿意为理财服务付费，能接受的每年费用范围是

100元以内
101-500元
501-1000元
1001-5000元
5000元以上
不愿意付费

Q20:您在理财过程中遇到的主要问题有哪些

不懂理财知识，不知道从哪学起
没时间研究理财
本金太少，不知道怎么配置
可选产品太多，不知道选哪个
踩过坑，亏过钱，不敢再投资
找不到靠谱的理财顾问/信息来源
风险太高，害怕亏损
没有遇到什么问题
其他

Q21:您有没有找过专业的理财顾问提供理财建议

从来没有
有过，但体验不好
有过，体验还不错
长期固定找专属理财顾问咨询

Q22:您对当前自己的理财收益满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q23:您目前在理财方面还有哪些未被满足的需求

填空1
一二线城市居民理财习惯需求调研
介绍
本模板旨在提供一二线城市居民理财习惯与需求的标准化调研方案。帮助您收集投资偏好、评估风险承受能力、分析理财痛点，适合金融机构、研究机构和咨询公司进行精准的市场分析和产品规划。
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城市居民 金融
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