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一二线城市居民理财习惯调研

您好！我们正在开展一二线城市居民理财习惯相关调研，旨在了解当代城市居民的理财行为与需求，您的反馈对我们非常重要，本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您目前所在的城市级别

一线城市（北上广深）
新一线城市
二线城市

Q2:您的性别

男
女
不愿透露

Q3:您的年龄区间是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q4:您的职业类型是

党政机关/事业单位工作人员
国企员工
民营企业员工
外资企业员工
自由职业者
个体经营者
退休人员
学生
其他

Q5:您的个人月均可支配收入范围是

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q6:您的家庭总资产（含房产、金融资产等）大约为

50万元以下
50万-100万元
100万-300万元
300万-500万元
500万-1000万元
1000万元以上

Q7:您接触投资理财的时长是

从来没有接触过
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q8:您目前持有哪些类型的理财产品/资产

银行活期/定期存款
国债
银行理财产品
公募基金
私募基金
股票
债券
保险（理财型）
贵金属
期货/期权等高风险衍生品
虚拟数字货币
房地产
其他

Q9:您每月可用于投资理财的资金占月收入的比例大约是

10%以下
10%-20%
21%-40%
41%-60%
60%以上

Q10:您能够接受的投资理财最大亏损比例是

0%，完全不能接受亏损
1%-10%
11%-20%
21%-30%
30%以上

Q11:您给自己设定的投资理财周期一般是

随存随取，短期周转
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q12:您对投资理财的了解程度如何

完全不了解，只知道存银行
了解一点，知道常见的理财方式
比较了解，能清楚区分不同产品的风险收益
非常了解，具备专业的投资理财知识

Q13:您一般通过哪些渠道获取投资理财相关信息

银行/券商等金融机构工作人员
家人朋友同事
微信公众号/小红书等自媒体
财经类门户网站/APP
抖音快手等短视频平台
专业书籍/课程
投资顾问
其他

Q14:您做投资理财决策时更倾向于

完全自主分析决策
参考他人观点后自己决策
听取专业投资顾问建议后决策
跟着身边朋友/家人投资

Q15:您投资理财的主要目标是什么

保值，抵御通货膨胀
稳健增值，攒养老金/教育金
赚取短期收益
追求高收益，愿意承担高风险
没有明确目标，只是跟着大家做

Q16:请您对自己的投资理财能力打分（1分非常差，10分非常好）

分数
标签

Q17:您最近一年投资理财的整体收益情况是

亏损超过20%
亏损10%-20%
亏损0-10%
基本持平
盈利0-10%
盈利10%-20%
盈利超过20%

Q18:您是否会定期梳理和调整自己的理财投资组合

不会，买入后就很少管
会，每年调整一次
会，每半年调整一次
会，每个季度调整一次
会，每个月都调整

Q19:面对市场波动，您通常的做法是

恐慌抛售，及时止损
持有不动，观望后续变化
逢低加仓，摊低成本
跟风操作，跟着市场情绪走

Q20:您在投资理财过程中遇到过哪些问题

没有足够的闲置资金
缺乏专业知识，不会选择产品
找不到靠谱的投资顾问
风险太高，担心亏损
投资渠道太多，不知道怎么选
没有遇到过明显问题
其他

Q21:您是否愿意付费获取专业的投资理财咨询服务

非常愿意
愿意尝试
不确定
不太愿意
完全不愿意

Q22:您对一二线城市普通居民理财有什么其他想法或建议

填空1
一二线城市居民理财习惯调研
介绍
本模板旨在提供一二线城市居民理财行为调研的标准化解决方案。帮助您了解投资习惯、分析资产配置、评估风险偏好，适合金融机构和市场研究机构开展精准的财富管理市场分析。
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城市居民 资产配置 风险偏好
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