产品
解决方案
模板
品牌动态
AI 资源
定价

一二线城市居民理财习惯竞品调研问卷

您好，我们正在开展一二线城市居民理财习惯相关调研，希望了解您真实的理财情况与偏好，问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您当前所在的城市类型

一线城市（北上广深）
新一线城市
二线城市

Q2:您的年龄

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q3:您的性别

男
女
不愿透露

Q4:您的月均可支配收入

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上

Q5:您的学历

高中及以下
大专
本科
硕士及以上

Q6:您从事的职业

企业/公司职员
公务员/事业单位人员
自由职业者
个体工商户
退休人员
学生
其他

Q7:您是否有理财投资的习惯

是，有固定的理财计划
是，偶尔会进行投资
没有，只把钱存在银行
没有，从来没有接触过理财

Q8:您目前正在使用的理财渠道/产品类型有哪些

银行存款/大额存单
银行理财
余额宝/零钱通等货币基金
公募基金
私募基金
股票
债券
保险理财
黄金/贵金属
房地产
数字货币/虚拟币
信托
P2P网贷
其他

Q9:您目前可投资资产总规模大概是

10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-500万元
500万元以上

Q10:您的理财风险承受能力属于

保守型：不能承受本金亏损
稳健型：可以承受小幅波动，追求稳定收益
平衡型：可以承受中等波动，追求收益与风险平衡
成长型：可以承受较大波动，追求较高收益
进取型：可以承受大幅波动，追求高收益

Q11:您平均每个月在理财上投入的资金大概占月可支配收入的比例是

10%及以下
11%-25%
26%-50%
51%以上

Q12:您一般会关注理财相关内容的频率是

每天都看
每周3-5次
每周1-2次
每月几次
几乎不关注

Q13:您获取理财知识/资讯的最主要渠道是

银行客户经理/理财顾问
社交媒体平台（微信/微博/抖音等）
财经类网站/APP
券商/基金公司官方渠道
亲戚朋友推荐
书籍/报刊杂志
理财课程/培训机构
其他

Q14:您目前使用频率最高的三个理财APP是

支付宝
微信理财通
各银行手机APP
同花顺
东方财富
天天基金
蚂蚁财富
京东金融
度小满金融
招商银行APP
平安口袋银行
华泰证券/国泰君安等券商APP
雪球
其他

Q15:您选择一款理财产品最看重的因素是什么

风险低、安全性高
收益高
流动性好，可随时赎回
起投金额低
品牌靠谱
操作便捷

Q16:您对目前使用的主流理财平台的满意度如何

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q17:您认为当前您使用的理财平台存在哪些问题

产品推荐不精准
手续费/管理费太高
界面操作复杂不友好
客服响应不及时
风险提示不到位
产品种类太少
信息不透明
没有明显问题
其他

Q18:您是否愿意尝试新的理财平台或理财产品

非常愿意，喜欢探索新的产品
愿意，会先少量尝试
不确定，要看口碑和风险
不太愿意，只相信熟悉的平台/产品
完全不愿意

Q19:您在选择新理财平台的时候，最吸引您的点是什么

新用户专属高收益福利
更低的手续费
更专业的理财顾问服务
更丰富的产品种类
更智能的推荐系统
朋友推荐

Q20:您最近一年是否更换过主要使用的理财平台

是，更换过一次
是，更换过多次
没有，一直使用同一个平台
没有，同时使用多个平台，没有主要更换

Q21:促使您更换理财平台最主要的原因是什么

原平台收益太低
原平台手续费太高
原平台出现过负面新闻
新平台有更好的福利
原平台操作体验太差
其他

Q22:您通常会通过哪些方式了解新的理财产品或平台

朋友圈/社交平台广告
财经博主/KOL推荐
线下银行推广
朋友熟人介绍
应用商店推荐
搜索引擎搜索
其他

Q23:您能接受的理财产品最长锁定期限是

随时存取，不接受锁定期
1个月以内
1-3个月
3-6个月
6-12个月
1-3年
3年以上

Q24:您是否购买过基金类理财产品

从未购买过
买过，但已经全部赎回，没有继续投资
正在投资，持有少量仓位
正在投资，是主要理财方式

Q25:您炒股的频率是

从未炒过股
偶尔购买，长期持有
经常交易，波段操作
每天交易，短线投机
一二线城市居民理财习惯竞品调研问卷
介绍
本模板旨在收集一二线城市居民理财习惯与偏好的竞品调研数据。帮助您了解投资渠道分布、评估风险承受能力、分析平台使用偏好，适合金融机构、理财平台和市场研究机构优化产品设计与服务策略。
标签
城市居民 竞品分析
关于
2个月前
更新
0
频次
25
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

更多专题 · 最新模板 · 历史项目