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家长理财习惯与理财产品调研

您好！我们正在开展关于家长群体理财习惯与理财产品需求的调研，想了解您在理财方面的真实情况与需求。本问卷采用匿名形式，所有数据仅用于研究分析，大约花费您5-8分钟，感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄是

25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q2:您孩子的数量是

1个
2个
3个及以上
暂无子女

Q3:您孩子的年龄阶段是（多选孩子的话，请选最小孩子对应的阶段）

未出生/备孕
0-6岁（学龄前）
7-12岁（小学）
13-18岁（中学）
19岁及以上（大学/已工作）

Q4:您的家庭月均可支配收入大概是

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q5:您家中可用于投资理财的总资产大概是

10万元及以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万元以上

Q6:您平时会主动关注理财相关信息吗

每天都会关注
每周关注3-5次
每月关注1-2次
很少关注，几乎不看

Q7:您平时获取理财信息的渠道主要有哪些（可多选）

银行理财经理推荐
社交媒体（微信/抖音/小红书等）
亲友介绍推荐
理财类APP/网站
电视报纸财经栏目
第三方理财顾问
其他渠道

Q8:您认为自己的理财知识水平属于哪一类

完全不懂，零基础
懂一点基础常识，了解基础产品
有较多理财经验，能自主分析选择
非常专业，能搭建投资组合

Q9:您进行投资理财的最核心目标是什么

储备孩子的教育金
储备家庭应急资金
资产保值对抗通胀
资产增值，赚取额外收益
储备退休养老资金
其他目标

Q10:您能接受的理财最大亏损比例是多少

完全不能接受亏损，只能保本
最多亏损5%以内
最多亏损10%-20%
最多亏损30%以内
可以接受超过30%的亏损，追求高收益

Q11:您目前正在参与/配置的理财方式有哪些（可多选）

银行活期/定期存款
国债/大额存单
银行理财产品
货币基金/债券基金
混合型基金/股票型基金
股票
保险理财/年金险
房产投资
黄金/贵金属
虚拟货币
其他

Q12:您每个月会固定拿出收入的多少比例用于理财投资

不做固定投资，有闲钱才买
10%及以下
11%-20%
21%-30%
30%以上

Q13:您更倾向于哪种理财周期

短期投资，1年以内
中期投资，1-3年
中长期投资，3-5年
长期投资，5年以上

Q14:您会为孩子专门规划理财/储蓄吗

一直有专门规划，单独账户打理
有这个想法，还没开始行动
没有专门规划，和家庭资产放在一起
完全没有考虑过

Q15:如果为孩子储备资金，您会选择哪些产品（可多选）

少儿教育年金保险
基金定投
银行定期存款
教育储蓄存款
股票
少儿专属理财
重疾/寿险等保障型保险
其他

Q16:在为孩子选择理财相关产品时，您最看重哪一点

安全性，保本低风险
收益性，长期收益更高
流动性，需要用钱的时候可以随时取
门槛低，操作简单
有专门的孩子权益设计

Q17:您是否购买过针对家长群体或者家庭场景的专属理财产品

已经购买过
听说过但还没买
完全没听说过这类产品

Q18:选择面向家庭/家长的理财产品时，您更能接受哪种购买渠道

线下银行网点
手机银行APP
支付宝/微信等第三方平台
保险公司线下/线上渠道
专业理财机构

Q19:您是否会因为产品支持“给孩子的专属理财记录/资产传承”功能而选择它

会，这个功能对我吸引力很大
可能会，是加分项，但不是核心需求
不会，不太在意这个功能

Q20:您对当前自己家庭的理财整体情况打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q21:您在投资理财过程中，最大的困扰是什么？

填空1

Q22:您希望面向家长/家庭的理财产品增加哪些功能或者服务？

填空1
家长理财习惯与理财产品调研
介绍
本模板旨在提供家长群体理财习惯与产品需求的标准化调研解决方案。帮助您了解家庭理财目标、评估风险偏好、分析产品选择，适合金融机构、理财平台和保险公司进行精准的家庭理财市场分析。
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理财产品 教育金 家庭理财
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