家长理财习惯竞品调研问卷

您好，我们正在开展针对家长群体理财习惯的相关调研，需要耽误您几分钟时间填写这份问卷，您的所有信息都将严格保密，感谢您的支持与配合！

Q1:您的孩子年龄处于哪个阶段

0-6岁（学龄前）

7-12岁（小学）

13-15岁（初中）

16-18岁（高中）

18岁以上

Q2:您的性别是

男

女

Q3:您的年龄是

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q4:您的家庭年收入大概是

10万元以下

10-20万元

21-50万元

51-100万元

100万元以上

Q5:您目前的家庭可投资资产总额大概是

10万元以下

10-50万元

51-100万元

101-300万元

300万元以上

Q6:您有没有为孩子规划专项理财/储蓄计划（比如教育金）

已经规划，持续投入中

有规划想法，还没落实

还没有考虑过

不需要这类规划

Q7:您平时主要通过哪些渠道了解理财相关信息

银行理财经理推荐

互联网理财平台

社交媒体（微信/小红书/抖音等）

亲戚朋友推荐

财经类新闻/书籍

第三方理财顾问

其他

Q8:您每个月大概会拿出多少收入用于理财投资

收入的10%以下

收入的10%-25%

收入的26%-50%

收入的50%以上

Q9:您目前持有哪些类型的理财产品

银行存款/大额存单

银行理财产品

股票/股票型基金

债券/债券型基金

混合型基金

指数基金

保险理财

房地产

黄金/贵金属

数字货币

国债

其他

Q10:您对自己目前的理财投资收益是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q11:您能接受的理财投资最大亏损比例是多少

不能接受任何亏损

0-5%

6%-10%

11%-20%

20%以上

Q12:您选择理财平台/产品最先考虑的因素是什么

安全性

收益率

流动性（可以随时支取）

门槛高低

品牌知名度

服务质量

Q13:您目前主要使用哪一个平台进行理财投资

国有银行APP

股份制商业银行APP

城商行/农商行APP

支付宝/微信理财通

天天基金网

券商APP

第三方独立理财平台

其他

Q14:您使用当前主要理财平台的时长是

不到1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q15:您向其他家长推荐当前使用的理财平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q16:您觉得您当前常用理财平台有哪些优点

产品种类丰富

风险低更安全

操作简单便捷

收益比较稳定

客服服务专业及时

手续费低

有针对家长/教育金的专属产品

其他

Q17:您觉得您当前常用理财平台存在哪些问题

好产品抢购难度大

收益率太低

风险提示不清晰

推荐的产品不符合需求

手续费太高

客服响应不及时

缺少针对亲子/教育的专属产品

其他

Q18:您有没有在过去一年更换过主要使用的理财平台

没有更换过

更换过1次

更换过2次及以上

Q19:吸引您更换理财平台的主要原因是什么

原平台收益太低

原平台安全性不足

新平台有专属优惠活动

新平台有针对家长的特色产品

亲友推荐

新平台操作更便捷

其他

Q20:当您选择面向孩子的专项理财（比如教育金）时，您更倾向选择哪类机构的产品

银行

保险公司

基金公司

互联网理财平台

第三方理财机构

其他

Q21:您能接受的孩子教育金理财的投资周期是多久

3年以内

3-5年

6-10年

10年以上

Q22:您在选择亲子类/教育金类理财时，最看重哪些特点

保本稳健

收益稳定

存取灵活

强制储蓄

有额外的教育相关权益

门槛低

品牌可靠

其他

Q23:您目前有没有遇到针对家长群体理财时的困扰？可以简单描述一下

填空1

家长理财习惯竞品调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对家长群体理财习惯的标准化调研方案。帮助您收集家庭财务信息、评估教育金规划意愿、分析理财平台偏好，适合金融机构优化面向家庭的理财产品。

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