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家长群体理财习惯与需求调研问卷

您好！我们正在开展家长群体理财习惯与需求相关的调研，希望能了解您在理财方面的实际情况与需求。本次调研采用匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您孩子的数量是

1个
2个
3个及以上
暂未生育，计划1年内生育

Q3:您孩子当前的年龄段是（可选择最接近您情况的一项）

未出生/孕期
0-3岁婴幼儿
4-12岁小学阶段
13-15岁初中阶段
16-18岁高中阶段
19岁及以上大学/已成年阶段

Q4:您的家庭月均可支配收入大概是

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q5:您家庭每年可用于理财投资的结余资金大概是

1万元及以下
1-5万元
5-10万元
10-30万元
30万元以上

Q6:您是否有过理财投资的经历

从来没有尝试过
偶尔接触，投资经验很少
有1-3年投资经验
有3-5年投资经验
有5年以上投资经验

Q7:您目前正在使用的理财投资方式有哪些（可多选）

银行活期/定期存款
国债
货币基金
指数基金/股票型基金
个股股票
黄金/贵金属
房产投资
保险理财
P2P/互联网理财
虚拟数字货币
子女教育年金险
其他

Q8:您投资理财时更倾向于哪种风险偏好

低风险，无法接受本金亏损
中低风险，可接受小幅波动和轻微亏损
中风险，可接受中等波动，愿意承担一定风险换取收益
中高风险，能接受较大波动和阶段性亏损
高风险，能接受大幅波动，愿意承担高风险追求高收益

Q9:您投资理财的核心目标是什么

保本增值，应对家庭日常开支
储备子女教育金
储备自己的养老金
实现资产快速增值，改善家庭生活
对抗通货膨胀，避免资产缩水
没有明确目标，只是闲钱打理

Q10:储备子女相关费用是否是您进行理财投资的核心动力之一

是的，是最主要的目标
是重要目标之一，但不是最核心的
有考虑，但不是主要目标
完全不是，我的理财和子女无关

Q11:您是否已经为子女的教育费用单独做了理财规划

已经做好了完整规划
做了简单规划，还在调整中
有规划的想法，还没落实
完全没有考虑过

Q12:您希望通过理财为孩子准备的教育金总额大概是多少

10万元及以下
10-30万元
30-50万元
50-100万元
100万元以上
暂时没有明确想法

Q13:您平时获取理财知识和资讯的主要渠道是

银行客户经理/金融机构工作人员
朋友圈/亲朋好友推荐
短视频平台（抖音、快手等）
财经类公众号/自媒体文章
专业财经网站/书籍
基金公司/券商官方渠道
几乎不主动获取理财资讯

Q14:您认为自己的理财知识水平如何

几乎不懂，完全是门外汉
了解一点基础，只能做简单的储蓄类理财
懂一些基础分析，能自己选择普通理财产品
比较专业，可以独立进行投资决策
非常专业，有系统的理财知识体系

Q15:请您给自己当前的理财能力打分（1分最低，10分最高）

分数
标签

Q16:您在选择面向家庭/家长的理财服务时，最看重哪一点

安全性，保本保收益最重要
专业性，相信专业机构的规划
灵活性，需要用钱的时候可以随时取
收益性，能拿到较高的回报
门槛低，不需要投入大笔资金就能参与

Q17:您在理财过程中遇到过哪些困扰（可多选）

没有足够的时间研究市场和产品
专业知识不够，不知道怎么选产品
可投资资金有限，找不到合适的产品
担心风险，害怕本金亏损
找不到针对家长群体、适配子女规划需求的产品
市场波动大，心态容易受影响
没有遇到明显困扰

Q18:您是否愿意为专业的家庭理财咨询/规划服务付费

非常愿意，专业的事交给专业的人
愿意，但只能接受较低的费用
不确定，要看服务内容和收费标准再决定
不太愿意，觉得没必要花钱
完全不愿意

Q19:如果有专门针对家长子女教育金储备的理财方案，您希望这个方案包含哪些内容

填空1

Q20:您能接受的子女教育金理财规划的投资期限是多久

3年及以内
3-5年
5-10年
10年以上
无所谓，能灵活存取就好

Q21:您除了子女规划外，是否会通过理财提前规划自己的养老需求

已经持续在做相关理财投资
有计划，还没开始行动
偶尔会关注，还没形成规划
完全没有考虑过

Q22:您更希望通过哪些形式获取适合家长的理财相关内容（可多选）

图文干货文章
短视频讲解
直播答疑
一对一免费咨询
线下亲子理财主题沙龙
理财入门课程
不需要额外获取内容
家长群体理财习惯与需求调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对家长群体的理财习惯与需求调研解决方案。帮助您了解投资偏好、评估教育金储备、分析风险承受能力，适合金融机构和理财顾问开展精准客群分析与产品设计。
标签
教育金 投资 家庭理财
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