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职场新人理财习惯与服务质量调查问卷

您好！我们正在开展针对职场新人理财习惯及相关理财服务质量的调研，本次调研仅用于学术研究，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女
不愿透露

Q2:您进入职场的时长

不满半年
半年-1年
1-2年
2-3年

Q3:您目前的月均可支配收入范围

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12000元以上

Q4:您是否有定期记录收支的习惯

每天都会记录
每周记录1-2次
偶尔会记录
几乎从不记录

Q5:您每个月除去必要开支后，剩余可理财资金占收入的比例大概是

几乎没有剩余
10%及以下
11%-20%
21%-30%
30%以上

Q6:您是否有制定月度或年度理财计划的习惯

一直坚持制定
偶尔会制定
从来没有制定过

Q7:您目前有配置以下哪些理财方式（可多选）

活期/定期存款
货币基金（余额宝、零钱通类产品）
股票
基金（非货币类）
债券
银行理财
黄金/贵金属
保险理财
数字货币/虚拟投资
还没有进行任何理财投资

Q8:您的可投资资金主要来源于哪里

自己工作薪资结余
家人支持给的投资资金
朋友拆借
其他

Q9:您能接受的理财产品最大亏损比例是多少

完全不能接受亏损
最多亏损5%以内
最多亏损10%以内
最多亏损20%以内
可以接受20%以上的亏损

Q10:您主要通过什么渠道获取理财相关知识

银行/金融机构的宣传
社交媒体内容（抖音、小红书、微博等）
理财类课程/讲座
朋友/家人介绍推荐
专业财经媒体/书籍
几乎从不主动获取理财知识

Q11:您认为您目前掌握的理财知识水平如何

完全不懂，零基础
了解一点基础常识
掌握基础理财知识，可以自主选择产品
有丰富的理财知识，能独立做投资决策

Q12:您是否使用过专门针对新人的理财教育或理财服务产品

经常使用
偶尔使用
听说过但没使用过
完全没听说过

Q13:请您对您使用过的新人理财服务的内容专业性打分（1分最低，5分最高，没使用过可以不填或打1分）

分数
标签

Q14:请您对新人理财服务的内容易懂性打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q15:请您对新人理财服务的安全性打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q16:请您对新人理财服务的收费合理性打分（1分最低，5分最高，免费服务可打最高分）

分数
标签

Q17:您觉得当前市场上针对职场新人的理财服务数量够不够

数量太多了
数量刚好够用
数量不足，找不到合适的
完全找不到针对新人的理财服务

Q18:您在选择新人理财服务时，最看重哪些方面（可多选）

内容通俗易懂，适合零基础
安全性高，不会推荐违规产品
收费低甚至免费
能结合新人收入情况做定制建议
有实时答疑服务
品牌知名度高

Q19:您是否愿意为专业的职场新人理财服务付费

非常愿意
可以接受小额付费
只有内容真的有用才愿意付费
完全不愿意付费

Q20:如果付费，您能接受的价格范围是

99元以内
100-299元
300-599元
600-1000元
1000元以上

Q21:您认为当前新人理财服务存在的主要问题有哪些（可多选）

内容太专业，新人看不懂
推荐的产品风险太高
收费太贵
内容同质化严重，没有针对性
存在虚假宣传，诱导投资
服务响应不及时
没发现明显问题

Q22:您有没有被不良理财服务坑过的经历

有过，损失了不少资金
有过，但损失不大
没有过

Q23:相比于自己摸索理财，您是否更需要专业人士针对职场新人的理财指导

非常需要，自己摸不着头脑
有一定需要，可以少走弯路
不太需要，自己慢慢摸索就行
完全不需要，我已经很懂了

Q24:您在理财过程中遇到的最大的困惑是什么

填空1

Q25:您对针对职场新人的理财服务还有什么其他建议

填空1
职场新人理财习惯与服务质量调查问卷
介绍
本模板旨在提供职场新人理财习惯与服务质量调研的标准化解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受、分析服务需求，适合金融机构、研究机构和高校开展针对性的理财市场分析与产品设计。
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服务 理财调查 收支 投资 职场新人
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