中层管理者理财习惯满意度调查问卷

尊敬的中层管理者，您好！为了解您日常理财习惯与满意度情况，我们开展本次调研，问卷所有数据仅用于研究分析，信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄区间

30岁及以下

31-35岁

36-40岁

41-45岁

46岁及以上

Q2:您的性别

男

女

Q3:您从事中层管理岗位的年限

1年及以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年及以上

Q4:您的家庭年均可支配收入区间

20万及以下

20-50万

50-100万

100-200万

200万及以上

Q5:您目前持有的可投资资产总规模大概是

50万及以下

50-100万

100-300万

300-500万

500万及以上

Q6:您是否有主动规划个人及家庭理财的习惯

一直都有，会定期梳理调整

偶尔会做简单规划

从来没有做过专门规划

Q7:您目前持有的理财工具/产品包含以下哪些类型

银行活期/定期存款

国债

公募基金

私募基金

股票

保险（理财型）

房产投资

黄金/贵金属

数字货币

信托产品

其他

Q8:平均来看，您大概多久会调整一次自己的理财配置

每月都调整

每季度调整一次

每半年调整一次

每年调整一次

持有不动，几乎不调整

有行情变动才会临时调整

Q9:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行/券商等金融机构工作人员

专业理财顾问

自媒体/网络平台

同行朋友推荐

财经新闻/报刊书籍

其他

Q10:您做理财决策时更偏向哪种方式

完全自己研究判断决策

参考专业人士建议后自己决策

委托专业机构/顾问全权打理

跟随身边朋友的投资方向

Q11:您能接受的理财最大年化损失是多少

不能接受任何本金损失

本金损失5%以内

本金损失5%-10%

本金损失10%-20%

本金损失20%以上

Q12:请您对自己当前的理财知识储备打分（1分=完全不足，5分=非常充足）

分数

标签

Q13:请您对自己日常理财时间投入的满意度打分（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q14:您当前理财习惯的整体收益情况符合您的预期吗

远低于预期

略低于预期

基本符合预期

略高于预期

远高于预期

Q15:您向其他中层管理者推荐自己当前理财模式的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q16:您对当前自己理财配置的流动性是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q17:您对当前自己理财配置的安全性是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q18:您对当前自己理财配置的收益性是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q19:您觉得当前自己理财习惯存在哪些主要问题

没有时间打理

理财知识不足

找不到可信的专业顾问

风险太高收益不稳定

流动性不足，用钱的时候拿不出来

暂时没有发现明显问题

其他

Q20:您是否有意愿尝试更专业的定制化理财规划服务

已经在用，体验很好

有意愿，近期准备了解尝试

犹豫，不确定效果

没有意愿，习惯目前的方式

Q21:您对优化自己的理财习惯还有什么想法或需求？

填空1

中层管理者理财习惯满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供中层管理者理财习惯与满意度调研的标准化解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受、分析理财痛点，适合金融机构和财富管理公司精准洞察高净值人群需求。

标签

关于

2周前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

中层管理者理财习惯满意度调查问卷

相关推荐