中层管理者理财习惯调研问卷

您好！本次调研旨在了解中层管理者群体的理财习惯与需求，所有数据仅用于分析研究，问卷采用匿名形式，请放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄范围是

25岁及以下

26-30岁

31-35岁

36-40岁

41岁及以上

Q2:您所在的行业是

互联网/IT

金融/投资

制造业

教育培训

医疗健康

房地产/建筑

文化传媒

批发零售

其他

Q3:您担任中层管理岗位的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您的家庭可投资资产总规模大约是

50万元以下

50-100万元

100-300万元

300-500万元

500-1000万元

1000万元以上

Q5:您目前的月均可支配收入大约是

1万元以下

1-2万元

2-5万元

5-10万元

10万元以上

Q6:您每个月会固定从收入中拿出多少比例进行理财投资

10%以下

10%-20%

20%-30%

30%-50%

50%以上

Q7:您目前持有哪些类型的投资理财产品

银行活期/定期存款

国债

公募基金

私募基金

股票

债券

房产

保险理财

黄金/贵金属

数字货币

信托

其他

Q8:您投资单一理财产品的最长持有周期通常是

少于3个月

3个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q9:您对投资理财风险的接受程度是

完全不能接受风险，只愿意投保本产品

能接受小幅波动，追求稳健收益

能接受中等波动，愿意平衡收益和风险

能接受较大波动，追求较高收益

可以承受高波动，追求高收益

Q10:您投资理财的核心目标是什么

资产保值，对抗通胀

资产稳健增值，为退休做准备

赚取短期收益，提高当前生活质量

积累财富，给子女留资产

实现财务自由

其他

Q11:您平均多久会关注调整一次自己的投资组合

每天都看

每周1-2次

每月1-2次

每季度1次

半年及以上关注一次

Q12:您获取投资理财信息的主要渠道是

银行/券商客户经理推荐

金融类网站/APP

微信公众号/短视频等新媒体

同行/朋友推荐

专业理财顾问

财经书籍/报刊

其他

Q13:您做投资理财决策时主要依赖什么

自己研究分析

身边朋友/同行的建议

专业金融机构的建议

参考网络大V/博主的观点

跟风市场热点

Q14:过去一年您投资理财产品的整体收益情况如何

亏损超过10%

轻微亏损（10%以内）

基本持平

收益0-10%

收益10%-30%

收益超过30%

Q15:您是否有配置商业养老保险的计划

已经配置

近期计划配置

暂时没有考虑，未来可能配置

完全不打算配置

Q16:您是否会为了子女教育提前做理财规划

已经完成相应规划配置

正在规划中

有想法但还没行动

暂时没有规划需求

Q17:您有没有使用过专业理财顾问服务

长期固定使用专业理财顾问服务

偶尔使用过

听说过但从来没使用过

不相信理财顾问，不会使用

Q18:您理财过程中遇到的主要困难有哪些

没有足够的时间研究市场

缺乏专业的投资理财知识

可选择的产品太多，不知道怎么选

风险不好把控，担心亏损

找不到值得信任的专业顾问

资金不足，没有多余资金理财

其他

Q19:您是否有使用杠杆（贷款/融资）进行投资理财

经常使用

偶尔使用

从来没有使用过

未来也不打算使用

Q20:对于房地产投资，您的态度是

会继续加仓投资房地产

保持现有房产持有，不再新增

会逐步卖出投资性房产

从来没有投资过房地产，也不打算投资

Q21:您对目前个人理财的整体状态是否满意，还有哪些需求或建议

填空1

中层管理者理财习惯调研问卷

介绍

本模板旨在深度调研中层管理者的理财习惯与需求。帮助您分析投资偏好、评估风险承受、了解配置难点，适合金融机构和财富管理公司进行精准的客户画像与产品设计。

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