中层管理者理财习惯与培训需求调研问卷

您好！为了更好地设计贴合中层管理者需求的理财培训课程，我们开展本次调研，所有信息仅用于课程设计优化，严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄区间是

30岁及以下

31-35岁

36-40岁

41-45岁

46岁及以上

Q2:您当前管理的团队规模是

10人及以下

11-30人

31-50人

51-100人

100人以上

Q3:您的个人家庭年收入范围是

20万及以下

21-50万

51-100万

101-200万

200万以上

Q4:您目前可投资资产总规模约为

50万及以下

51-100万

101-300万

301-500万

500万以上

Q5:您接触理财投资的年限有多久

1年及以下

2-3年

4-6年

7-10年

10年以上

Q6:您目前持有哪些类型的投资产品（可多选）

银行活期/定期存款

国债/大额存单

股票

公募/私募基金

房地产

保险理财

黄金/贵金属

虚拟货币/数字资产

信托

债券

Q7:您平均每月会花多少时间学习理财相关知识

基本不花时间

1小时以内

1-3小时

4-6小时

6小时以上

Q8:您是否有每月固定储蓄/投资的习惯

有，坚持超过1年以上

有，但偶尔会中断

尝试过，但没有坚持下来

没有这个习惯

Q9:您是否会定期复盘自己的投资收益与持仓情况

每个季度都会复盘

半年复盘一次

一年复盘一次

很少/几乎从不复盘

Q10:面对市场波动，您通常会如何调整投资

会按照预设策略纪律性调整

内心波动但不会操作

忍不住追涨杀跌做频繁调整

从不调整，长期持有

Q11:您是否清楚自己及家庭的风险承受能力

非常清楚，并且以此做投资决策

大概清楚，但决策时偶尔会忽略

不太清楚，凭感觉投资

完全不清楚

Q12:您是否已经配置好家庭保障类保险（重疾、医疗、意外等）

已经足额配置完成

配置了部分，还不完整

只买了一点点，远远不够

还没有配置

Q13:您当前理财投资的核心目标是什么

资产保值，抵御通胀

稳健增值，为退休养老做准备

赚取超额收益，快速积累财富

资产传承，规划下一代资产

分散风险，降低单一资产波动

Q14:您对自己当前的理财习惯和投资收益的满意程度是多少？（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q15:您认为自己当前在理财方面最主要的问题是什么

没有时间打理，不知道怎么高效理财

没有形成体系化的理财习惯，决策混乱

专业知识不足，看不懂投资产品

不会做资产配置，风险太高

不知道怎么平衡收益和流动性需求

Q16:您希望通过理财培训获得哪方面的知识（可多选）

家庭资产配置方法

不同品类投资分析技巧

养老/子女教育金规划方法

家庭风险管理与保险配置

税务规划与节税方法

资产传承规划

良好理财习惯的养成方法

如何应对市场波动的心态建设

Q17:您更偏好哪种形式的理财培训

线上录播课程，可以随时观看

线上直播课程，可实时互动提问

线下线下结合的小班培训

1对1定制化辅导培训

Q18:您能接受的单场线下理财培训的时长是

半天以内

1天

2-3天

一周及以上

Q19:您能接受的付费理财培训的总体预算范围是

1000元以内

1001-3000元

3001-5000元

5001-10000元

10000元以上

Q20:您更希望理财培训安排在什么时间段

工作日晚间

周末白天

法定节假日

工作日工作时间（企业统一安排）

Q21:您通常通过哪些渠道获取理财相关知识（可多选）

微信公众号/视频号等自媒体

抖音/快手等短视频平台

财经类书籍/杂志

银行/券商理财经理

朋友同事交流

专业理财培训课程

Q22:您在理财过程中遇到的最大困惑是什么？请简要说明

填空1

Q23:您对本次针对中层管理者的理财培训还有哪些其他建议？

填空1

中层管理者理财习惯与培训需求调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对中层管理者理财习惯与培训需求的精准调研方案。帮助您了解投资现状、识别核心问题、明确培训方向，适合企业培训部门、金融机构和咨询公司设计高效的定制化理财课程。

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