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中层管理者理财习惯与理财需求调研问卷

您好！我们正在开展针对中层管理者群体的理财习惯与相关产品需求调研，希望了解您的真实理财情况与需求。问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，占用您5-8分钟时间，感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄阶段

25岁及以下
26-30岁
31-35岁
36-40岁
41-45岁
46岁及以上

Q2:您所在的行业是

互联网/IT/通信
金融/保险
制造业
教育培训
医疗健康
房地产/建筑
零售/批发
文化传媒
咨询/专业服务
能源/化工
其他行业

Q3:您当前担任中层管理岗的年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q4:您的家庭年均可支配收入范围是

20万元以下
20-50万元
50-100万元
100-200万元
200万元以上

Q5:您目前可投资资产总规模约为

50万元以下
50-100万元
100-300万元
300-500万元
500-1000万元
1000万元以上

Q6:您如何评价自己的理财知识水平

完全不了解，仅知道基础存款
了解基础理财知识，能分辨常规产品
有较多理财经验，熟悉各类产品
非常专业，对各类投资工具都有实践

Q7:您平时会主动关注理财相关资讯吗

几乎从不关注
偶尔，遇到相关内容才看
经常，每周都会主动了解
每天都会花时间关注理财动态

Q8:您目前配置过的理财类产品有哪些（可多选）

银行活期/定期存款
国债/大额存单
银行理财
公募基金
私募基金
股票
保险（理财型）
黄金/贵金属
房地产（投资性）
信托
数字货币/虚拟资产
股权类投资
其他

Q9:您日常打理个人/家庭资产的频率是

几乎不打理，买入后长期放着
每季度调整一次
每个月调整一次
每周都会关注调整
几乎每天都会关注盘面并调整

Q10:您配置理财资产的主要目标是什么

资产保值，跑赢通胀就行
稳健增值，追求比存款更高的收益
长期资产增值，为退休/子女教育储备
追求高收益，愿意承担一定风险快速增值
分散现有收入风险，开辟第二收入来源

Q11:您能接受的理财产品最大回撤程度（即单一年度资产最大亏损比例）打分为（1分完全不能接受亏损，10分能接受20%以上亏损）

分数
标签

Q12:您选择理财产品时更看重哪个维度

安全性优先，风险越低越好
收益性优先，收益越高越好，可承受风险
流动性优先，随时可以赎回变现
兼顾三者，寻找平衡型产品

Q13:您获取理财知识和投资建议的主要渠道有哪些（可多选）

银行理财经理
券商投资顾问
第三方理财机构
微信公众号/小红书等自媒体
财经类网站/APP
同行朋友交流推荐
专业书籍/课程
其他

Q14:您在做投资决策时，更依赖哪种方式

完全自己研究决策
参考专业人士建议，最终自己决策
大部分交给专业机构/顾问打理，自己只做最终确认
全权委托专业人士/机构打理

Q15:您在投资理财过程中，遇到过哪些主要痛点（可多选）

工作太忙，没有时间研究打理
专业知识不够，看不懂复杂产品
信息太多太杂，不知道该信哪个
找不到匹配自己风险和收益需求的产品
不知道怎么做资产配置，产品买得很散
遇到问题找不到专业人士及时咨询
没有明显痛点，一切顺利

Q16:您是否愿意为专业的理财顾问咨询服务付费

不愿意，只接受免费服务
愿意支付少量费用，一年几百元以内
愿意按资产规模支付咨询费，年费率0.5%以内
愿意按项目付费，单次咨询千元左右都可接受

Q17:您目前是否有购买专业理财咨询服务的需求

暂时没有需求
有初步意向，还在了解
已经有在使用这类服务
急需匹配适合自己的专业理财服务

Q18:如果有针对中层管理者群体的专属理财产品，您更关注哪些特点（可多选）

风险适中，匹配中年群体的稳健需求
门槛适中，不需要超高的起投金额
投后有定期的咨询服务，随时可以沟通
产品透明度高，清楚知道资金投向
收益波动小，长期收益稳定
流动性安排灵活，支持急需用钱时快速取出
可以对接养老/子女教育等中长期目标

Q19:您能接受的专属理财产品最低起投金额是多少

1万元以内
1-10万元
10-50万元
50-100万元
100万元以上

Q20:您能够接受的理财投资锁定期是多久

随时可赎回，不需要锁定期
1-3个月
3个月-1年
1-3年
3年以上

Q21:您对当下针对中层管理者的理财服务还有什么其他需求或建议？

填空1
中层管理者理财习惯与理财需求调研问卷
介绍
本模板旨在深入了解中层管理者群体的理财习惯与产品需求。帮助您收集投资偏好、评估风险承受力、分析服务痛点，适合金融机构和财富管理公司设计精准的理财方案。
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中层管理 资产配置
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