中层管理者理财习惯调研问卷

您好！我们正在开展针对中层管理者群体理财习惯的相关调研，您的填写对我们非常重要，请您根据实际情况完成问卷，本次调研信息严格保密，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

25岁及以下

26-30岁

31-35岁

36-40岁

41岁及以上

Q3:您担任中层管理者的年限

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您当前的家庭年收入区间

20万元以下

20-50万元

50-100万元

100-200万元

200万元以上

Q5:您当前可投资资产总规模（不含自住房产）

50万元以下

50-100万元

100-300万元

300-500万元

500万元以上

Q6:您是否有定期理财的习惯

是，每月/每季度固定安排

偶尔，有结余才会打理

几乎没有，很少关注理财

Q7:您平均每月会投入多少资金用于理财

收入的10%以内

收入的10%-20%

收入的20%-30%

收入的30%-50%

收入的50%以上

Q8:您目前持有的理财方式包括哪些

银行活期/定期存款

国债

公募基金

私募基金

股票

保险理财

黄金/贵金属

房地产投资

数字货币/虚拟资产

企业股权

其他

Q9:您配置理财产品的最主要目标是什么

保值，抵御通货膨胀

稳健增值，攒养老/子女教育资金

追求高收益，快速积累财富

分散投资，降低整体风险

打发时间，个人投资爱好

Q10:您能够接受的最大投资回撤（资产最大亏损比例）是多少

5%以内，不能接受明显亏损

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上，能接受高波动换高收益

Q11:您的投资周期一般是多久

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年-5年

5年以上

Q12:您平均多久查看一次自己的理财账户

每天都看

每周2-3次

每月1-2次

每季度看一次

几乎不主动查看，一年看不了几次

Q13:您调整理财持仓的频率大概是

每月都调整

每季度调整一次

半年调整一次

1年调整一次

持有不动，几乎不调整

Q14:您做理财决策的主要信息来源是哪里

银行/券商理财经理推荐

自己研究财经信息判断

同行/朋友推荐

网络财经大V/自媒体

专业投资顾问服务

Q15:您是否有购买专业第三方投资顾问服务的经历

长期付费使用专业顾问服务

购买过单次付费咨询

免费体验过，没有付费

从来没有接触过

Q16:如果有专业合规的定制化理财顾问服务，您是否愿意付费体验

非常愿意，期待获得专业服务

可以尝试，看收费标准再决定

不太愿意，更相信自己判断

完全不愿意，不相信理财顾问

Q17:您在理财过程中遇到的主要困难有哪些

日常工作太忙，没有时间研究打理

专业知识不足，不会判断投资标的

资金量有限，找不到合适的理财方式

不知道怎么平衡风险和收益

信息太多太杂，分不清有效信息

没有遇到明显困难

Q18:您认为中层管理者群体理财最大的优势是什么

收入稳定，可投入资金充足

认知能力强，学习能力好

风险承受能力更高

资源多，能拿到优质投资项目

没有明显优势

Q19:您是否会把本职工作的决策逻辑用到理财中

经常会，工作和理财的决策思路是相通的

偶尔会，部分逻辑可以通用

几乎不会，工作和理财完全分开

没有思考过这个问题

Q20:您对于当前针对中层管理者的理财服务有什么改进建议

填空1

中层管理者理财习惯调研问卷

介绍

本模板旨在提供中层管理者理财习惯调研的标准化解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析理财决策模式，适合金融机构、财富管理公司和研究机构开展精准的客户需求分析。

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