企业高管理财习惯与理财服务质量调查问卷

尊敬的企业高管，您好！本次调研旨在了解企业高管群体的理财习惯与对理财服务的体验评价，调研结果仅用于行业研究分析，所有信息严格保密。烦请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄区间

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q2:您所在企业的性质

民营企业

国有企业

外资企业

合资企业

其他

Q3:您所在企业的行业领域

制造业

金融投资

互联网科技

房地产建筑

医疗健康

教育培训

批发零售

交通运输

其他行业

Q4:您的个人可投资资产规模约为

100万元以下

100万-500万元

500万-1000万元

1000万-5000万元

5000万元以上

Q5:您每年可新增的可投资资金规模约为

50万元以下

50万-200万元

200万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q6:您目前持有以下哪些类型的理财产品

银行存款/大额存单

国债/政府债券

公募基金

私募基金

股票

房产投资

信托产品

保险理财

黄金/贵金属

私募股权/创业投资

海外资产配置

虚拟数字货币

其他

Q7:您平均调整一次个人理财投资组合的周期是

少于1个月

1-3个月

3-6个月

6个月-1年

1年以上

Q8:您做投资决策的主要信息来源是

自主研究分析

银行私人银行顾问推荐

第三方独立理财师建议

同行/朋友交流分享

财经媒体/行业报告

投资机构路演推介

其他

Q9:您能够接受的投资最大回撤率是多少

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q10:您的投资期限偏好是

1年以内（短期投资）

1-3年（中短期投资）

3-5年（中期投资）

5年以上（长期投资）

Q11:请您对自己的理财知识专业度打分（1分=完全不专业，5分=非常专业）

分数

标签

Q12:您目前是否有固定合作的专属理财顾问/私人银行经理

是，有长期固定合作的

有，但合作时间不长

没有，偶尔通过临时渠道理财

没有，完全自主理财

Q13:您向他人推荐当前您使用的理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q14:您选择理财服务机构时，最看重哪些因素

机构品牌信誉

服务团队专业度

投资收益表现

服务私密性

手续费/服务费水平

定制化方案能力

增值服务内容

资金安全保障

其他

Q15:您对当前理财服务的客户经理专业度满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q16:您对当前理财服务的产品收益表现满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q17:您对当前理财服务的信息透明度满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q18:您对当前理财服务的客户私密性保护满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q19:您对当前理财服务的收费水平满意吗？（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数

标签

Q20:您希望理财服务机构为您提供哪些增值服务

企业融资对接服务

跨境税务咨询

家族财富传承规划

子女教育/留学规划

高端社交圈层活动

医疗健康增值服务

艺术品投资咨询

全球资产配置咨询

其他

Q21:您在投资理财过程中遇到的最大问题是什么？

填空1

Q22:您对理财服务机构有哪些改进建议？

填空1

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