企业高管理财习惯与理财需求调研问卷

您好，非常感谢您拨冗参与本次调研，本次调研旨在了解企业高管群体的理财习惯与产品需求，所有数据仅用于研究分析，严格保密您的个人信息，请您放心填写。

Q1:您的年龄区间

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q2:您的性别

男

女

Q3:您所在企业的行业属于

制造业

互联网/信息技术

金融投资

房地产/建筑

生物医药健康

消费品零售

文化传媒

能源化工

交通运输

其他行业

Q4:您担任企业高管的年限为

少于3年

3-5年

6-10年

10年以上

Q5:您个人可投资资产总规模约为

100万-500万元

500万-1000万元

1000万-5000万元

5000万-1亿元

1亿元以上

Q6:您日常打理个人资产的频率是

每周至少1次

每月1-2次

每季度1次

半年及以上打理一次

Q7:您目前持有的理财产品类型包含哪些（可多选）

银行储蓄/存款

公募基金

私募基金

股票

债券

信托产品

保险理财

黄金/贵金属

房地产投资

股权类投资

加密数字货币

其他另类资产

Q8:您配置某一款理财产品前，最关注的核心因素是

收益水平

风险等级

流动性

起投资金门槛

发行机构品牌

Q9:您能接受的单款理财最长锁定期是

不锁存/随存随取

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q10:您的整体理财风险偏好属于

保守型：不愿承担风险，优先保证本金安全

稳健型：可承受小幅波动，追求稳健收益

平衡型：可承受中等波动，追求收益与风险平衡

成长型：可承受较大波动，追求较高收益

进取型：愿意承受高波动，追求高收益

Q11:您通常通过哪些渠道获取理财相关信息（可多选）

银行私人银行顾问

券商理财顾问

第三方独立理财机构

同行朋友推荐

财经媒体/行业报告

投资理财类社群

自己研究分析

其他渠道

Q12:您是否会选择专业理财顾问帮您打理资产

一直都有专属理财顾问服务

偶尔会找专业顾问咨询，自己决策

从未使用过专业理财顾问服务，全部自主决策

未来打算尝试专业理财顾问服务

Q13:您选择理财服务机构时，最看重的特点是哪些（可多选）

机构品牌信誉好

客户经理专业度高

产品种类丰富

服务私密性强

收费透明合理

定制化服务能力强

Q14:您近一年来对自己的理财收益是否满意

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q15:您是否参与过家族信托类财富传承相关理财配置

已经配置

了解过，但暂未配置

没了解过，未来也不打算配置

没了解过，但有兴趣进一步了解

Q16:您目前的理财需求主要包含哪些方向（可多选）

资产稳健增值

短期现金流规划

资产传承规划

税务优化

海外资产配置

企业资产与个人资产隔离

保障性财富储备

Q17:您未来一年是否有增加另类投资（比如艺术品、红酒、私募股权等）配置的计划

明确计划增加配置

可能会增加配置

不确定

不太可能增加

完全不会增加

Q18:您认为当前理财过程中最大的痛点是

找不到符合收益预期的产品

风险把控难度大

没有时间打理

找不到专业靠谱的顾问

产品信息不透明

私密性无法保障

Q19:您是否有海外资产配置的需求

已经配置了相当比例的海外资产

有明确需求，近期计划配置

有兴趣了解，暂时不配置

完全没有海外资产配置需求

Q20:请您对目前市场上针对高净值人群的理财产品丰富度打分（1分极低，5分极高）

分数

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Q21:您对当前面向企业高管的理财产品还有哪些具体的需求或建议

填空1

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