销售人员理财习惯满意度调查问卷

您好！本次调查旨在了解销售人员的理财习惯以及对现有理财方式的满意度，您的回答将仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄范围

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您从事销售工作的年限

1年及以下

2-5年

6-10年

11-20年

20年以上

Q4:您的月均收入范围

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q5:您是否有定期理财的习惯

是，长期保持规律理财

偶尔会理财，没有固定规律

很少理财

从不理财

Q6:您平时会选择哪些理财方式（可多选）

银行活期/定期存款

国债

股票

基金

债券

房地产

黄金/贵金属

互联网理财产品

保险理财

虚拟数字货币

其他

Q7:您每月用于理财的资金占月收入的比例大概是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q8:您能接受的理财风险等级是

完全无法承受风险，只选保本产品

低风险，能接受小幅波动

中等风险，能接受一定程度的盈亏

中高风险，愿意为了高收益承受较大波动

高风险，能接受本金大幅亏损

Q9:您一般会持有理财项目的时长是

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年-5年

5年以上

Q10:您对自己目前的理财收益是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q11:请对您当前理财方式的便捷性打分（1分非常不方便，5分非常方便）

分数

标签

Q12:请对您当前理财方式的安全性打分（1分非常不安全，5分非常安全）

分数

标签

Q13:您获取理财知识和信息的主要渠道是

银行/金融机构工作人员推荐

同事朋友分享

网络自媒体内容

专业财经书籍/课程

财经新闻媒体

从不主动获取理财信息

其他

Q14:您是否会单独记录自己的理财收支情况

会，坚持定期记录

偶尔会记录

从来不会记录

Q15:您是否会每年对自己的理财情况做一次总结复盘

每年都会定期复盘调整

偶尔会复盘

从来没有复盘过

Q16:您认为自己理财过程中最大的困扰是哪些（可多选）

可用于理财的闲置资金太少

没有足够的时间研究理财项目

缺乏专业的理财知识

找不到适合自己风险偏好的产品

理财市场不稳定，担心亏损

没有靠谱的理财信息渠道

没有困扰

其他

Q17:如果有专业人士为您免费定制理财方案，您的接受度是

非常不愿意接受

不太愿意接受

不确定，可以试试

比较愿意接受

非常愿意接受

Q18:过去一年您的理财整体收益情况是

大幅亏损（亏损超过20%）

小幅亏损（亏损0-20%）

基本持平，不赚不亏

小幅盈利（盈利0-20%）

大幅盈利（盈利超过20%）

Q19:您对未来自己理财收益的预期是

能保本不亏损就满足

年化收益3%以内

年化收益3%-5%

年化收益5%-10%

年化收益10%以上

Q20:您对改善自己的理财习惯还有哪些想法或建议

填空1

销售人员理财习惯满意度调查问卷

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