销售群体理财习惯市场调研问卷

您好！我们正在开展关于销售群体理财习惯的市场调研，旨在了解不同销售从业者的理财现状与需求。本问卷采用匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男

女

不愿透露

Q2:您的年龄区间

20岁及以下

21-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您从事销售工作的年限

1年以内

1-3年

4-6年

7-10年

10年以上

Q4:您目前所在的销售领域

快消零售

房产销售

金融产品销售

汽车销售

互联网销售

医疗医药销售

工业产品销售

其他

Q5:您的月均税后收入范围是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q6:您每个月可用于理财的资金占月收入的比例大约是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q7:您是否有日常理财的习惯

一直保持规律理财

偶尔理财，没有固定规律

很少理财，几乎没有

从未进行过理财

Q8:您目前在使用的理财方式有哪些（可多选）

银行活期/定期存款

国债、大额存单

股票、基金

余额宝等货币基金

债券、保险理财

黄金、贵金属

房地产投资

虚拟数字货币

信托、资管产品

其他

Q9:您理财的主要目标是什么

资产保值，对抗通胀

赚取额外收益，实现资产增值

储备未来养老资金

储备购房/购车/子女教育资金

培养理财习惯，提升理财能力

没有明确目标，只是跟风理财

Q10:您能接受的最大投资理财亏损比例是多少

不能接受任何亏损

亏损5%以内

亏损5%-10%

亏损10%-20%

亏损20%以上

Q11:您投资时更倾向于哪种期限的产品

1个月以内的短期产品

1个月-1年的中期产品

1-3年的中长期产品

3年以上的长期产品

长短搭配，没有偏向

Q12:您对投资理财相关知识的了解程度如何

完全不了解，只知道基础储蓄

略有了解，知道常见理财方式

比较了解，能看懂基本的理财产品说明

非常了解，有系统的理财知识储备

Q13:您获取理财相关信息最主要的渠道是

银行/金融机构工作人员推荐

互联网财经平台、理财博主

身边朋友、同事介绍

财经新闻、专业书籍

企业内部培训

其他渠道

Q14:您平均每天花多少时间关注自己的理财投资

几乎不关注

15分钟以内

15分钟-1小时

1小时-2小时

2小时以上

Q15:过去一年里，您的理财投资整体收益情况如何

亏损超过20%

亏损5%-20%

基本持平，不赚不亏

盈利5%-20%

盈利超过20%

还持有未卖出，不清楚收益

Q16:您在理财过程中遇到的主要问题有哪些（可多选）

没有足够的闲置资金

缺乏理财知识，不会选择产品

理财市场风险太高，不敢轻易投资

找不到可信的理财顾问或渠道

工作太忙，没有时间打理

理财产品太多，不知道如何挑选

没有遇到明显问题

Q17:您是否会跟随身边同行或朋友的推荐购买理财产品

经常会，熟人推荐更放心

偶尔会，会先简单了解再决定

几乎不会，只会买自己研究过的产品

从来不会，只相信自己的判断

Q18:您的销售工作收入波动会影响您的理财计划吗

影响非常大，收入不稳定不敢投资

有一定影响，会预留足够生活费再理财

影响很小，只会调整投入金额不改变计划

完全没有影响，按固定计划执行

Q19:您会不会把大部分可投资资金投入到自己所在行业相关的理财产品中

会，对所在行业更了解，更放心

偶尔会，拿小部分资金尝试

不会，会分散投资避免行业风险

没想过这个问题

Q20:您选择理财产品时最看重哪些因素（可多选）

风险高低

收益水平

流动性强弱

投资门槛高低

平台品牌可信度

手续费高低

是否符合政策合规要求

Q21:您是否购买过商业保险类的理财型产品

已经购买过，是我理财配置的一部分

还没买，但有计划购买

没买过，也不打算购买

不太清楚，没有了解过

Q22:未来1年您有没有增加理财投入的计划

计划大幅增加投入

计划小幅增加投入

保持现有投入规模不变

计划小幅减少投入

计划大幅减少投入

还没有确定计划

Q23:您对目前自己的理财状况还有哪些其他想说的内容或建议

填空1

销售群体理财习惯市场调研问卷

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