销售从业者理财习惯与口碑调研问卷

尊敬的销售从业者，您好！我们正在开展针对销售群体理财习惯与行业理财口碑的调研，本次调研仅用于学术研究，所有信息严格保密，大约占用您5分钟时间，感谢您的支持与参与！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您从事销售行业的时长

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您所在的销售领域

金融产品销售

快消品销售

房地产销售

汽车销售

互联网产品销售

工业产品销售

其他

Q5:您的月均收入水平

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q6:您是否有日常理财的习惯

是，每月都会固定安排理财

偶尔会理财，没有固定习惯

很少理财，基本只存银行

从不理财，有收入就直接消费

Q7:您目前持有的理财方式有哪些（可多选）

银行活期/定期存款

国债

公募基金

私募基金

股票

保险理财

黄金/贵金属

房地产投资

虚拟数字货币

信托产品

银行理财产品

其他

Q8:您每月可用于理财的资金占月收入的比例大概是

10%及以下

11%-25%

26%-40%

41%-60%

60%以上

Q9:您能够接受的理财周期是

随存随取，无固定周期

3个月以内

3个月-1年

1-3年

3年以上

Q10:您能接受的最大理财亏损比例是多少

完全不能接受亏损

亏损不超过5%

亏损5%-10%

亏损10%-20%

亏损20%以上

Q11:您对自己当前的理财收益是否满意（1分代表非常不满意，5分代表非常满意）

分数

标签

Q12:您获取理财知识和信息的主要渠道是

银行客户经理介绍

券商/基金平台的内容推送

亲戚朋友推荐

理财类自媒体/社交媒体内容

专业理财书籍课程

自主研究财经资讯

其他

Q13:您是否会因为同行（其他销售从业者）的推荐选择一款理财产品

一定会，同行的经验更可靠

大概率会，会参考同行的建议再做判断

不一定，会结合多方信息判断

大概率不会，只相信自己的判断

一定不会，不参考同行的建议

Q14:您觉得身边销售同行的理财口碑整体如何，您观察到的常见问题有哪些（可多选）

大多能理性理财，口碑很好

很多人容易盲目跟风投资，风险意识差

不少人会为了高收益轻信非正规理财渠道

部分人会向身边客户推销自己都不了解的理财产品

很多人没有长期理财规划，投资很随意

大多不会主动学习理财知识，专业能力不足

没有明显问题，口碑整体一般

Q15:您是否向自己的客户推荐过您自己正在持有的理财产品

经常推荐

偶尔推荐过

从来没有推荐过

Q16:您认为销售从业者向客户推荐自身使用的理财产品，整体口碑如何

口碑很好，是真实体验分享，值得信任

口碑较好，大部分是靠谱的分享

口碑一般，好坏参半

口碑较差，很多是为了赚佣金推销不靠谱产品

不了解，无法评价

Q17:您身边是否有销售从业者因参与不合规理财遭受大额亏损的情况

很多身边人都遇到过

有少数人遇到过

从来没听说过

自己遇到过

Q18:您是否购买过同行业销售人员向您推荐的理财产品

购买过多次，体验很好

购买过一次，体验很好

购买过，体验不好

从来没买过

Q19:您愿意向他人推荐销售同行使用过/推荐的理财产品吗？（0分非常不愿意，10分非常愿意）

选项1

Q20:您觉得目前销售群体理财存在的最大问题是什么？

填空1

Q21:对于改善销售从业者理财的整体口碑，您有什么建议？

填空1

销售从业者理财习惯与口碑调研问卷

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