销售从业者理财习惯与行业趋势调研问卷

尊敬的销售从业者，您好！为了解销售群体的理财习惯与行业趋势变化，我们开展本次调研。问卷仅用于学术研究，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您从事销售行业的年限

1年及以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您当前的销售领域

金融销售

快消品销售

房产销售

汽车销售

医疗器械销售

互联网产品销售

工业用品销售

其他

Q5:您的月均收入范围

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-30000元

30001-50000元

50000元以上

Q6:您每月可用于理财的资金占收入的比例大概是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q7:您目前正在使用的理财方式有哪些（可多选）

银行活期/定期存款

国债

余额宝等货币基金

股票

基金

黄金/贵金属

房地产

保险理财

数字货币/虚拟币

信托

私募股权

国债逆回购

其他

Q8:您的理财风险偏好属于

保守型：不愿承担风险，优先保证本金安全

稳健型：可承受小幅波动，追求稳健收益

平衡型：可承受中等波动，追求收益与风险平衡

成长型：愿意承担较高风险，追求较高收益

进取型：愿意承担高风险，追求高收益

Q9:您理财的主要目标是

保值，抵御通货膨胀

增值，赚更多收入改善生活

短期套利，赚快钱

强制储蓄，积累资产

培养理财能力，丰富投资经验

没有明确目标，只是跟风理财

Q10:您平均每个月花在理财相关事情上的时间大概是

不到1小时

1-5小时

6-15小时

16-30小时

30小时以上

Q11:您获取理财资讯和知识的最主要渠道是

银行/券商等金融机构业务员

微信公众号、小红书等自媒体平台

抖音、快手等短视频平台

专业财经网站/APP

朋友同事推荐

线下理财讲座/课程

书籍、专业期刊

Q12:过去一年您的理财整体收益情况是

亏损超过20%

亏损5%-20%

基本持平（亏损5%以内到盈利5%以内）

盈利5%-20%

盈利20%以上

Q13:您是否会因为同行/客户的推荐更换自己的理财方式

经常会

偶尔会

很少会

从来不会

Q14:您认为销售行业的收入波动对您的理财计划影响大吗

影响非常大

有一定影响

影响很小

几乎没有影响

Q15:当销售行业处于淡季、收入降低时，您会如何调整理财策略

停止新增投资，保留流动性

减少高风险投资，增加稳健类产品配置

维持原有配置不变

反而增加高风险投资，逢低布局

没有调整过，不太清楚

Q16:您是否会把销售工作中积累的人脉资源，拓展到理财相关的合作中

经常会，已经有相关合作

偶尔会尝试

有想法但还没行动

完全不会，不愿意混同工作和理财

Q17:您在理财过程中遇到的主要问题有哪些（可多选）

可投资资金不足

缺乏专业理财知识

没时间研究理财

找不到靠谱的理财顾问/渠道

市场波动大，把握不准方向

理财产品太多，不知道怎么选

没遇到什么明显问题

Q18:对您来说，销售工作的收入变化，对您理财投入的影响主要是

收入涨就多投，收入降就少投，随收入波动调整

不管收入怎么变，都保持固定比例投入

收入涨了反而多消费，理财投入不增加

收入降了就减少消费，保住理财投入

Q19:您看好未来1-3年国内哪个理财领域的发展趋势

股票权益类市场

不动产投资

养老理财

绿色金融相关投资

新能源、科技赛道投资

黄金等避险资产

不太看好，保持观望

Q20:您认为未来理财行业最主要的发展趋势是

专业化、机构化，越来越多人买基金交给专业机构打理

个性化，每个人都会得到定制化的理财方案

数字化，AI会替代人工做理财推荐和管理

监管越来越严，行业越来越规范

产品越来越复杂，普通投资者越来越难参与

Q21:请您对当前的理财市场环境打分（1分代表非常差，10分代表非常好）

分数

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Q22:您向身边销售同行推荐主动学习理财知识的意愿有多大？（0分非常不愿意，10分非常愿意）

选项1

Q23:您对当前销售从业者理财，还有什么其他看法或建议？

填空1

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