销售从业者理财习惯与培训需求调研问卷

您好！为了更精准地匹配销售从业者对理财知识学习的需求，我们开展本次调研。问卷仅用于培训课程设计分析，所有信息严格保密，烦请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您目前的工作年限（销售岗位）

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您目前月均收入水平

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q3:您是否有自主理财的习惯

一直有，坚持每个月固定理财

偶尔理财，有闲钱才会操作

从没理过财，所有钱都放储蓄账户

之前理财过，现在已经不操作了

Q4:您当前可用于投资的可支配资产总规模大概是

10万元以下

10-50万元

50-100万元

100-300万元

300万元以上

Q5:您目前正在参与的理财方式有哪些（可多选）

银行活期/定期存款

国债

货币基金

股票/股票型基金

债券/债券型基金

混合基金

房地产

保险理财

黄金/外汇

虚拟货币/数字货币

其他

Q6:您对自己当前理财收益的满意程度

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q7:您理财的最主要目标是什么

攒钱应对买房/买车等大额支出

保障退休后的养老生活

实现资产快速增值

防止通胀，让资产保值

攒钱应对子女教育/家人医疗等刚需

暂时没有明确目标，先理着再说

Q8:您能接受的最大投资亏损比例是多少

不能接受任何亏损

最多接受5%以内的亏损

最多接受10%-20%的亏损

最多接受20%-50%的亏损

可以接受50%以上的亏损

Q9:您平时获取理财知识的主要渠道是

自媒体/短视频平台

银行/券商等机构的宣传

朋友同事推荐

专业书籍/课程

财经类新闻/网站

几乎不主动获取理财知识

Q10:您认为自己目前最欠缺哪方面的理财知识

基础理财知识和概念

风险控制方法

不同理财产品的选择技巧

资产配置的方法

税务规划知识

养老/子女教育等专项规划方法

都不欠缺

Q11:您之前是否参加过理财相关的培训或课程

参加过多次系统培训

参加过1-2次免费公开课

从没参加过，想要学习

从没参加过，也不感兴趣

Q12:您希望通过理财培训获得哪些内容（可多选）

适合销售从业者收入特点的理财框架

低风险理财工具的使用方法

如何平衡高风险和低风险产品的配置

如何应对收入波动情况下的现金流规划

如何避开常见的理财陷阱

适合短期/长期目标的不同理财方案

销售行业专属的税务优化方法

Q13:您更偏好哪种形式的理财培训

线上录播课程，可随时回看

线上直播课程，可实时互动答疑

线下小班面授培训

图文干货手册+社群答疑

沙盘模拟类实战训练

Q14:您能接受的理财培训的时间长度是

每次30分钟以内，每周1-2次

每次1小时以内，每周1次

每次1-2小时，每周1-2次

集中1-3天全天培训

无所谓，内容好就行

Q15:您能接受的付费理财培训的价格范围是

免费内容就可以，不考虑付费

100元以内

100-500元

500-2000元

2000-5000元

5000元以上，只要内容优质就可以

Q16:销售岗位收入波动较大，您是否有针对淡旺季的现金流规划

已经有成熟的规划，能平稳应对收入波动

有初步想法，但是不知道怎么落地

没有规划，有钱的时候多花，没钱的时候少花

想做规划但是不知道方法

Q17:您是否会为自己配置保障类保险（重疾、医疗、意外等）作为理财的安全垫

已经配置齐全，符合自身需求

只配置了一部分，还缺险种

还没配置，不知道怎么选

不需要配置，觉得没用

Q18:在选择理财产品时，您做决策的主要依据是什么

自己分析研究后决定

听专业理财师的建议

跟着朋友/同事买

看网络大V推荐

看产品宣传，觉得收益高就买

Q19:您有没有过投资理财踩坑亏损的经历

从来没有

有过一次，亏损不多

有过多次，累计亏损不少

踩过坑，亏损非常多

Q20:您认为理财培训对您帮助最大的点会是哪里

建立正确的理财观念，避开坑

学会适合自己收入特点的理财方法

提升投资收益

学会做长期的人生财务规划

没期待太大帮助，多学点总没错

Q21:如果开展符合销售从业者需求的理财培训，您参与的意愿如何

非常愿意参加

愿意参加

无所谓，看时间安排

不太愿意参加

完全不想参加

Q22:您还有其他关于理财培训的需求或建议吗

填空1

销售从业者理财习惯与培训需求调研问卷

关于

2个月前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷