客服理财习惯与服务质量调查问卷

您好！本次调查旨在了解客服群体的理财习惯以及对现有理财服务的评价，调查结果仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

18-25岁

26-30岁

31-40岁

41岁及以上

Q3:您从事客服工作的年限

1年及以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q4:您的月均收入范围

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q5:您是否有日常理财的习惯

是，一直保持理财

偶尔会理财

从不理财

Q6:您每月可用于理财的资金占收入比例大概是

10%及以下

11%-25%

26%-40%

40%以上

无闲置资金可理财

Q7:您目前接触过哪些理财方式（可多选）

银行活期/定期存款

国债

货币基金

股票/基金

债券

黄金/贵金属

互联网理财产品

房地产投资

保险理财

其他

Q8:您对理财风险的接受程度是

完全不能接受风险，只选择保本产品

能接受轻微波动，偏好低风险产品

能接受中等波动，可以承受部分亏损

能接受大幅波动，追求高收益愿意承担高风险

Q9:您一般通过什么渠道了解理财相关信息

银行/金融机构工作人员介绍

互联网财经平台/短视频

同事朋友推荐

理财书籍/课程

从不主动了解理财信息

其他

Q10:您理财的主要目标是什么

保值，抵御通货膨胀

增值，获得额外收入

积累资金，实现长期目标（如买房、养老）

只是兴趣尝试

没有明确目标

Q11:请对您目前理财收益的满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q12:您是否使用过金融机构客服提供的理财咨询服务

经常使用

偶尔使用

从未使用过

Q13:您更偏好通过哪种方式获得理财相关的客服服务

线上文字咨询（APP/公众号在线客服）

线上语音/视频咨询

电话咨询

线下网点面对面咨询

Q14:您对理财客服的响应速度满意度评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q15:您对理财客服解答内容的准确性满意度评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q16:您对理财客服的服务态度满意度评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q17:您对理财客服的专业知识储备满意度评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q18:您认为理财客服最核心的优势应该是什么

响应及时不等待

专业能力强能解决问题

服务态度好沟通舒适

能根据我的情况推荐合适产品

信息透明不诱导消费

Q19:您遇到过理财客服哪些方面的问题（可多选）

响应速度慢，排队等待时间长

专业知识不足，解答模糊不准确

过度推销产品，体验不好

服务态度敷衍，不耐心解答问题

隐瞒产品风险，误导投资

没有遇到过问题

其他

Q20:理财客服是否会根据您的风险承受能力推荐匹配的产品

每次都会

大部分时候会

偶尔会

从不推荐匹配的产品，只会推高佣金产品

Q21:您认为理财客服有没有主动完整地披露产品风险

每次都会主动完整披露

大部分时候会披露

偶尔会简单提一下

几乎不会披露风险

Q22:如果您再次有理财咨询需求，是否会愿意选择同一个客服或平台

肯定会

大概率会

不确定

大概率不会

肯定不会

Q23:您有多大可能性会向其他人推荐您体验过的理财客服服务？（0-10分）

选项1

Q24:您对提升理财客服服务质量还有哪些建议？

填空1

客服理财习惯与服务质量调查问卷

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