客服群体理财习惯与需求调研问卷

您好！我们正在开展针对客服群体的理财习惯与需求调研，希望了解您在理财方面的真实情况与需求。本次调研为匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

不愿透露

Q2:您的年龄区间

18-22岁

23-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您从事客服工作的年限

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您当前的月均收入范围（扣除五险一金后）

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12001元及以上

Q5:您每月可用于理财的闲置资金大概是多少

无闲置资金可用于理财

1000元及以下

1001-3000元

3001-5000元

5001元及以上

Q6:您目前是否有投资理财的习惯

是，一直有理财习惯

偶尔尝试理财

从来没有进行过理财

Q7:如果您有理财，主要是通过哪些渠道了解理财相关信息（没有理财可略过不选）

银行工作人员推荐

社交媒体/短视频平台

理财类APP/公众号

同事朋友推荐

券商/基金公司宣传

专业理财顾问

其他

Q8:您目前持有过哪些类型的理财产品

银行活期/定期存款

国债

货币基金

债券基金

股票型基金/混合基金

股票

贵金属

房地产相关投资

互联网理财平台产品

保险理财

虚拟数字货币

从未持有任何理财产品

其他

Q9:您日常打理闲置资金的频次大概是

几乎不打理，放在工资卡活期里

每月打理1次

每季度打理1次

半年打理1次

一年打理1次及以上

每周都关注调整

Q10:您能接受的投资理财风险程度是

完全不能接受亏损，只愿意选保本产品

能接受小幅波动，最大亏损不超过5%

能接受中等波动，最大亏损可接受10%-20%

能接受高波动，愿意承担20%以上亏损换取高收益

Q11:您的理财期限偏好是

随存随取的短期（3个月以内）

3个月-1年的中期

1年-3年的中长期

3年以上的长期

Q12:您进行理财的最主要目标是

保本保值，对抗通货膨胀

赚取稳定收益，补贴日常开支

获得较高收益，积累财富

通过理财实现资产大幅增值

只是跟风尝试，没有明确目标

Q13:您觉得目前工作性质对您理财有什么影响

工作忙，没有时间研究理财

工作轮班/倒班，不方便随时看盘操作

工作压力大，不想在理财上耗费太多精力

没有明显影响

反而更有动力通过理财增加收入

Q14:您在理财过程中最担心的问题是

本金亏损

收益达不到预期

平台不安全，担心被骗

存取不灵活，急需用钱的时候取不出来

没有专业知识，不知道怎么选

Q15:请对您自己的理财知识水平打分（1分=完全不懂，10分=非常专业）

分数

标签

Q16:您是否学习过理财相关的知识或课程

系统学习过专业理财课程

自学过一些理财入门知识

偶尔碎片化看一些理财内容

从来没有学习过相关内容

Q17:如果有免费的适合客服群体的理财入门课程，您是否愿意参加

非常愿意

可以尝试看看

不确定，看时间安排

不太愿意

完全没兴趣

Q18:您是否愿意花费用购买专业的理财指导服务

愿意，只要能获得靠谱的指导

愿意尝试小额的入门服务

不确定，要看效果再决定

不愿意，更愿意自己摸索

完全不愿意付费

Q19:您希望获得哪些方面的理财相关服务

低风险保本产品推荐

日常零钱理财方案

适合月光族的强制储蓄方案

风险管理与保险配置建议

中长期资产增值规划

理财知识科普培训

一对一理财咨询

不需要任何额外服务

Q20:您目前是否有负债（包括信用卡、花呗、贷款等）

没有任何负债

有少量负债，在可承受范围内

负债较高，压力较大

Q21:如果有负债，您会优先选择用闲置资金还债还是理财

优先还清所有负债再理财

留足生活费后，一部分还债一部分理财

优先理财，负债按账单慢慢还

没有负债无需选择

Q22:您是否会为自己制定明确的理财目标和储蓄计划

有清晰明确的计划，并且一直执行

有大致的想法，但没有落地执行

从来没有制定过相关计划

Q23:您向其他同行推荐适合普通人的理财工具的可能性有多大？（0分代表完全不愿意推荐，10分代表非常愿意推荐）

选项1

Q24:您对当前理财市场有哪些不满意的地方？欢迎留下您的看法

填空1

客服群体理财习惯与需求调研问卷

关于

1天内

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷