客服人群理财习惯调查问卷

您好！我们正在开展关于客服人群理财习惯的调研，想了解您日常理财的相关情况，问卷填写仅需3-5分钟，所有信息将严格保密，请根据您的真实情况填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男

女

不愿透露

Q2:您的年龄

18-22岁

23-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您的婚姻状况

未婚

已婚无子女

已婚有子女

离异/丧偶

其他

Q4:您的学历

高中及以下

大专

本科

硕士

博士及以上

Q5:您从事客服工作的年限

1年及以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q6:您目前的月均收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12001-20000元

20000元以上

Q7:您目前是否有理财行为

是，有长期理财习惯

偶尔尝试理财

从未进行过理财

Q8:您每个月可用于理财的资金占收入的比例大概是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q9:您了解理财相关知识的主要渠道有哪些（可多选）

银行、券商等金融机构的宣传

微信、抖音等新媒体平台内容

朋友、同事分享推荐

正规财经书籍、课程

工作相关内容接触

其他

Q10:您对自己目前理财知识储备的评价是

完全不懂，零基础

懂一点基础常识

有一定的理财知识储备

比较专业，能独立做投资规划

Q11:您目前持有过哪些类型的理财产品（可多选）

银行活期/定期存款

国债

余额宝等货币基金

股票

基金（股票型/债券型等）

债券

银行理财

黄金、贵金属

保险理财

房地产相关投资

虚拟货币

其他

Q12:您选择理财产品时最看重的因素是

安全性，低风险优先

流动性，随时可以取用

收益性，高收益优先

门槛，低门槛优先

投入精力，操作简单优先

Q13:您能接受的理财最大亏损比例是多少

不能接受任何亏损

亏损5%及以内

亏损6%-10%

亏损11%-20%

亏损20%以上

Q14:您的理财投资期限一般是

3个月以内

3个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q15:您平均每周花在理财上的时间大概是

基本不花时间

不到1小时

1-3小时

3-5小时

5小时以上

Q16:过去一年，您的理财投资整体收益情况是

大幅亏损（亏损超过20%）

小幅亏损（亏损0-20%）

基本持平（收益波动在±5%以内）

小幅盈利（盈利0-20%）

大幅盈利（盈利超过20%）

没做过理财，没有收益

Q17:您理财的主要目标是什么

强制储蓄，积累资金

对抗通胀，资产保值

赚取收益，资产增值

实现财务目标（买房/买车/养老等）

兴趣爱好，学习尝试

没有明确目标，跟着别人做

Q18:您有没有制定过明确的理财计划

有详细的书面/电子计划，并且严格执行

有大致计划，偶尔调整执行

有想法，但没制定具体计划

从来没有想过制定理财计划

Q19:您在做理财决策时，最容易受哪个因素影响

自己的分析判断

亲朋好友的推荐

网络大V、网红的推荐

金融机构客户经理的推荐

市场热点行情

Q20:您认为理财过程中遇到的最大障碍有哪些（可多选）

可支配资金太少，没钱理财

不懂理财知识，不会操作

没时间打理

觉得理财风险太高，不敢尝试

找不到靠谱的理财产品/渠道

其他

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